Möchten Sie, dass Kunden Ihre Online-Angebote ganz einfach durch Hinzufügen einer Unterschrift annehmen können? In diesem Artikel erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie in den Angebotsvorlagen festlegen können, dass eine Unterschrift erforderlich ist.
Wie richtest du die Unterschrift in einem Online-Angebot ein?
1. Gehe über die Einstellungen (Zahnrad unten links) zu „Angebot“, „E-Mail“ und „Marken“.
2. Klicken Sie auf „Angebotsvorlagen“ und öffnen Sie die Vorlage, in der Sie angeben möchten, dass eine Unterschrift erforderlich ist.
3. Klicken Sie oben auf „Tools“:
4. Aktivieren Sie „Unterschrift erforderlich“:
Im Textfeld darunter kannst du gegebenenfalls einen personalisierten Text eingeben, der neben dem Unterschriftsfeld angezeigt wird.
Wo setzt der Kunde seine Unterschrift?
Wenn Sie das Angebot versendet haben und der Kunde auf „Angebot annehmen“ klickt, erscheint ein Bildschirm, in dem der Kunde seine Unterschrift leisten kann:
Die Online-Unterschrift wird anschließend unter der Rubrik „Verknüpfte Dateien“ im entsprechenden Auftrag gespeichert.
Es ist auch möglich, das Kontrollkästchen für die Unterschriftspflicht pro Angebot zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Haben Sie noch Fragen dazu? Kontaktieren Sie uns gerne!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌