Vous facturez vos prestations dans Catermonkey et votre comptabilité est tenue dans Pennylane. Avec la connexion Pennylane, chaque facture passe de l'un à l'autre en un clic, avec le client, les lignes, les taux de TVA et le compte de produits. Vous choisissez qui envoie la facture au client : Pennylane, à partir d'un brouillon que Catermonkey y dépose, ou Catermonkey, auquel cas Pennylane reçoit la facture déjà émise avec son PDF, sous son numéro Catermonkey.
À noter : la connexion Pennylane fait partie des intégrations comptables et coûte 19,50 € par mois en plus de votre abonnement. Vous l'activez vous-même sous Paramètres → Connexions & Intégrations. Il vous faut un compte Pennylane sur lequel vous pouvez créer un jeton API.
Ce que Pennylane reçoit
Pour chaque facture exportée, Pennylane reçoit :
le client, créé dans Pennylane s'il n'y existe pas encore (une société ou un particulier, avec son adresse, son numéro de TVA et ses adresses e-mail) ;
les lignes de la facture, avec la quantité, le prix unitaire hors TVA, le taux de TVA et le compte de produits ;
les titres de section de votre facture, qui deviennent des sections dans Pennylane ;
les remises, par ligne et sur l'ensemble de la facture ;
la date de facture et l'échéance ;
vos textes d'introduction et de clôture ;
en mode import, le PDF de la facture telle que vous l'avez envoyée.
Pennylane ne reçoit pas les commandes, les devis ni les paiements enregistrés dans Catermonkey. Le statut de paiement n'est pas synchronisé entre les deux systèmes.
Étape 1 : créez un jeton API dans Pennylane
Connectez-vous à votre compte Pennylane.
Ouvrez Paramètres → Développeurs → Jetons API.
Créez un jeton et donnez-lui un nom reconnaissable, par exemple « Catermonkey ».
Accordez-lui les accès clients, factures clients, comptes du plan comptable (lecture) et pièces jointes.
Copiez le jeton.
💡 Pennylane n'affiche le jeton en entier qu'une seule fois. Copiez-le tout de suite.
Étape 2 : activez la connexion dans Catermonkey
Cliquez en bas du menu vert sur la roue dentée (Paramètres).
Dans le menu de gauche, cliquez sur Connexions & Intégrations.
Faites défiler jusqu'à la section Comptabilité et ouvrez Pennylane.
Collez le jeton dans le champ Jeton API.
Choisissez le Mode d'export (voir l'étape 3).
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Dès que le jeton est enregistré, Catermonkey lit vos comptes de produits dans Pennylane et affiche les tableaux de l'étape 4.
Étape 3 : choisissez le mode d'export
Le mode dépend d'une seule question : quel système envoie la facture à votre client ?
Exporter comme brouillon (finaliser dans Pennylane)
Catermonkey dépose la facture comme brouillon dans Pennylane. Vous la vérifiez, la finalisez et l'envoyez depuis Pennylane, qui lui attribue son numéro. Le numéro Catermonkey, s'il existe, est repris comme libellé et référence.
Envoyer depuis Catermonkey, importer la facture dans Pennylane
Vous envoyez la facture depuis Catermonkey comme d'habitude. Pennylane la reçoit ensuite comme facture déjà émise, avec son PDF, ses montants et sa ventilation de TVA, sous son numéro Catermonkey. Pennylane n'émet rien lui-même. Dans ce mode, la facture doit avoir un numéro avant l'export : finalisez-la d'abord.
💡 Choisissez un mode et gardez-le. Alterner les deux donne deux séries de numéros de facture dans Pennylane.
Étape 4 : taux de TVA et comptes de produits
Taux de TVA
Pennylane identifie un taux de TVA par un code, par exemple FR_200 pour 20 % ou FR_55 pour 5,5 %. Catermonkey déduit ce code de votre pays et du pourcentage de chaque taux : la ligne « Automatique » du tableau indique le code qui sera envoyé. Vous ne changez quelque chose que pour un taux qui demande un autre code, comme un taux intracommunautaire ou exonéré. Un taux pour lequel Pennylane n'a pas de code est signalé lors de l'export, avec le nom du produit concerné.
Comptes de produits
Pour chaque groupe de revenus de Catermonkey, vous pouvez choisir le compte de produits Pennylane (classe 7) sur lequel ses lignes sont comptabilisées, et un compte par défaut pour les groupes sans choix. Laissez tout vide et Pennylane applique sa propre affectation.
Cliquez sur Enregistrer les modifications après vos choix.
Étape 5 : exportez une facture
Ouvrez une facture dans Catermonkey.
En mode import, envoyez-la d'abord au client pour qu'elle reçoive son numéro.
Dans la colonne de droite, sous Pennylane, cliquez sur Exporter vers Pennylane.
Catermonkey enregistre d'abord la facture, puis l'exporte. Le message sous le bouton vous dit ce qui s'est passé : la facture est un brouillon à finaliser dans Pennylane, ou elle a été importée sous son numéro Catermonkey. Une facture déjà exportée ne peut pas l'être une seconde fois.
Questions fréquentes
Le client existe déjà dans Pennylane. Est-il créé en double ?
Non. Catermonkey retrouve d'abord le client qu'il a lui-même créé lors d'un export précédent, puis cherche par adresse e-mail. Un client n'est créé que s'il n'est trouvé d'aucune de ces façons.
Que se passe-t-il si je modifie la facture après l'export ?
Rien côté Pennylane. L'export est un instantané ; les modifications ultérieures restent dans Catermonkey. Corrigez la facture dans Pennylane, ou créez un avoir.
Et les avoirs ?
Un avoir se crée dans Pennylane, à partir de la facture concernée. Un avoir Catermonkey ne s'exporte pas comme facture négative.
Un export a échoué. Que faire ?
Le message sous le bouton indique la raison. Un jeton refusé se corrige sous Paramètres → Connexions & Intégrations ; un taux de TVA sans code se corrige dans le tableau des taux. Relancez ensuite l'export.
Mon entreprise a plusieurs marques. Puis-je connecter un compte Pennylane par marque ?
Pas pour le moment : la connexion utilise un seul jeton, donc un seul compte Pennylane, pour l'ensemble du compte Catermonkey.
Vous avez encore des questions ? Contactez-nous, nous vous aidons volontiers.
L'équipe Catermonkey 🍌