Krijgt de klant een wijziging door, bijvoorbeeld een ander aantal personen? Met een opmerkingenveld op je offerte kan de klant dit direct aan je doorgeven, zonder gedoe met losse mails of telefoontjes. Zo mis je nooit meer een belangrijke aanpassing.
Hoe voeg je het veld toe?
Ga naar Offerte, e-mail en merken
Klik open Offertesjablonen beheren
Ga naar het sjabloon toe waar je het veld aan wilt toevoegen
Voeg een tekstvak toe op de juiste plek en eventueel een introducerende tekst
(bijvoorbeeld: "Voeg hieronder nog een opmerking toe indien er aanpassingen of andere wensen zijn.")Klik op Samenvoegvelden.
Zoek onder Offerte variabelen op Offerte - opmerkinglink.
Sla de wijzigingen op.
Waar kan de klant een opmerking toevoegen?
De klant klikt op de opmerkinglink die jij aan de offerte hebt toegevoegd. Via een klein pop up scherm aan de zijkant kan de klant direct feedback op de offerte achterlaten.
Waar kan je de opmerking terugvinden?
Je vindt de opmerking terug in de opdracht onder Opmerking zichtbaar op offerte.
Krijg je ook een melding?
Ja. Je krijgt een mail binnen wanneer de klant een opmerking achterlaat. In de mail staat ook wat de opmerking is, en van welke opdracht.
Mocht je nog vragen hebben, laat het ons gerust weten!
Met vriendelijke groeten,
Het Catermonkey team 🍌