Möchtest du schnell ein Angebot erstellen und an einen Kunden senden? Befolge diese einfachen Schritte:
1. Gehen Sie zum Kalender
Klicken Sie links im Menü auf „Kalender“ und suchen Sie den Auftrag, für den Sie ein Angebot erstellen möchten.
2. Öffne den Auftrag
Klicken Sie auf den Auftrag, für den Sie ein Angebot erstellen möchten.
3. Erstelle ein Angebot
Scrolle nach unten zum Abschnitt „Angebot erstellen und versenden“.
Klicke rechts auf die grüne Schaltfläche „+ Angebot erstellen und versenden“.
4. Wähle eine Angebotsvorlage
Wählen Sie die passende Angebotsvorlage aus, die Sie für dieses Angebot verwenden möchten.
5. Senden Sie das Angebot an den Kunden
Klicken Sie oben links auf die grüne Schaltfläche „+ Angebot an Kunden senden“.
Auf der rechten Seite erscheint ein Fenster, in dem die E-Mail-Adresse bereits ausgefüllt ist.
6. Bestätigen und versenden
Du musst nur noch rechts auf die grüne Schaltfläche „Senden“ klicken, um das Angebot direkt an den Kunden zu senden.
Hast du noch Fragen dazu? Melde dich gerne bei uns!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌