Möchten Sie schnell ein Angebot erstellen und an einen Kunden senden? Befolgen Sie diese einfachen Schritte:
1. Gehen Sie zu Ihrer Agenda
Klicken Sie links im Menü auf Agenda und suchen Sie den Auftrag, für den Sie ein Angebot erstellen möchten.
2. Öffnen Sie den Auftrag
Klicken Sie auf den Auftrag, für den Sie ein Angebot erstellen möchten.
3. Erstellen Sie ein Angebot
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Angebote.
Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche + Angebot erstellen und versenden.
4. Wählen Sie eine Angebotsvorlage
Wählen Sie die passende Angebotsvorlage aus, die Sie für dieses Angebot verwenden möchten.
5. Senden Sie das Angebot an den Kunden
Klicken Sie oben links auf die grüne Schaltfläche + Angebot an Kunden senden.
Auf der rechten Seite erscheint ein Fenster, in dem die E-Mail-Adresse bereits ausgefüllt ist.
6. Bestätigen und versenden
Sie müssen nur noch rechts auf die grüne Schaltfläche Senden klicken, um das Angebot direkt an den Kunden zu senden.
Haben Sie noch Fragen dazu? Melden Sie sich gerne bei uns!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌