Wenn ein Kunde eine Änderung an seinem Angebot oder seiner Bestellung wünscht, können Sie diese ganz einfach in Catermonkey anpassen. Befolgen Sie diese Schritte:
1. Gehen Sie zu Ihrer Agenda
Klicken Sie links im Menü auf Agenda und suchen Sie den Auftrag, dessen Angebot angepasst werden soll. Alternativ können Sie den Auftrag auch oben links über die Suchleisten finden.
2. Öffnen Sie den Auftrag
Klicken Sie auf den entsprechenden Auftrag, um die Details anzuzeigen.
3. Passen Sie die Produkte an
Scrollen Sie zum Abschnitt Produkte.
Klicken Sie rechts in der Produktzeile auf die drei Punkte und anschließend auf Produkt bearbeiten.
Passen Sie die Mengen, Produkte oder Preise entsprechend den Wünschen des Kunden an.
Klicken Sie unten auf die grüne Schaltfläche Änderungen speichern.
4. Erstellen Sie ein neues Angebot
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Angebote.
Klicken Sie auf + Angebot neu erstellen aus Vorlage.
Wählen Sie die passende Angebotsvorlage aus.
5. Überprüfen und versenden Sie das neue Angebot
Überprüfen Sie, ob alle Änderungen korrekt sind, indem Sie das Angebot ansehen.
Wenn alles stimmt, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche Angebot an Kunden senden.
Der Kunde erhält nun das aktualisierte Angebot per E-Mail.
Haben Sie noch Fragen dazu? Kontaktieren Sie uns gerne!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌