¿Quieres personalizar más tus correos electrónicos desde Catermonkey? Con las plantillas de correo electrónico puedes adaptar fácilmente el tono y el contenido de tus mensajes y simplificar tu comunicación con el cliente. En este artículo encontrarás toda la información sobre cómo utilizar estas plantillas.
¿Dónde se encuentran las plantillas de correo electrónico?
Encontrarás las plantillas de correo electrónico en Ajustes (rueda dentada en la esquina inferior izquierda) > Presupuesto, correo electrónico y marcas > Gestionar plantillas de correo electrónico.
¿Cómo se personaliza una plantilla de correo electrónico?
Modificar el nombre/asunto de la plantilla:
Modifica el nombre de la plantilla y el asunto del correo electrónico en las primeras líneas.
Cambiar automáticamente el estado del pedido:
Cuando se envía el correo electrónico, puedes configurar que el pedido reciba automáticamente un nuevo estado. Por ejemplo, para el correo electrónico de presupuesto, el estado predeterminado es «presupuesto», y para los correos electrónicos de factura, «facturado».
¿No quieres que esto ocurra? Deja este campo en blanco.
Modificar el texto:
Para modificar una plantilla de correo electrónico, haz clic en una de las plantillas. Aparecerá un cuadro de texto en el que podrás escribir o modificar el texto. También puedes insertar una variable en la plantilla. Estas se rellenan en función de lo que figure en el pedido.
¡Atención! Las variables de los presupuestos no funcionan en la plantilla de correo electrónico.
Añadir un archivo adjunto
De forma predeterminada, puedes añadir un archivo adjunto a una plantilla de correo electrónico. Estos se enviarán siempre junto con el correo. Piensa, por ejemplo, en las condiciones generales. Puedes añadir el archivo adjunto subiendo un nuevo archivo o añadiéndolo desde tu biblioteca.
¿Cómo se utiliza una plantilla de correo electrónico?
Cuando envías el presupuesto o la factura al cliente, las plantillas de correo electrónico correspondientes ya están configuradas de forma predeterminada.
En el encargo, en «elementos enviados», también puedes crear un «+ nuevo correo».
En la parte superior, selecciona una plantilla de correo electrónico:
Puedes modificar el texto en el último momento para personalizar aún más el correo.
¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!
Atentamente,
El equipo de Catermonkey 🍌