¿Quieres que los clientes puedan dar su consentimiento fácilmente añadiendo una firma a tu presupuesto online? En este artículo te explicamos paso a paso cómo configurar las plantillas de presupuesto para que se requiera una firma.
¿Cómo se configura la firma en un presupuesto online?
1. Ve a la configuración (rueda dentada en la esquina inferior izquierda) y selecciona Presupuesto, Correo electrónico y Marcas.
2. Haz clic en Plantillas de presupuesto y abre la plantilla en la que quieres indicar que se requiere una firma.
3. Haz clic en Herramientas, en la parte superior:
4. Marca la casilla «Se requiere firma»:
En el cuadro de texto de abajo puedes introducir, si lo deseas, un texto personalizado que se mostrará junto al campo de la firma.
¿Dónde firma el cliente?
Cuando hayas enviado el presupuesto y el cliente haga clic en «Aceptar presupuesto», aparecerá una pantalla en la que el cliente podrá colocar su firma:
La firma en línea se guarda a continuación en la sección «Archivos adjuntos» del encargo correspondiente.
También es posible activar o desactivar la casilla de requisito de firma paracada presupuesto.
¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!
Atentamente,
El equipo de Catermonkey 🍌