L'une des premières étapes dans votre compte Catermonkey consiste à configurer et à créer un ou plusieurs modèles de devis. Le devis est automatiquement rempli lors de sa création à partir des informations contenues dans une commande ou une commande. Fini le copier-coller !
Comment créer un modèle de devis ?
Vous pouvez utiliser l'un de nos modèles existants ou laisser libre cours à votre créativité et créer un tout nouveau modèle.
Quel que soit votre choix, la création et la modification fonctionnent en grande partie de la même manière.
Insérer des variables
L'utilisation de variables dans un modèle de devis vous évite d'avoir à copier-coller et vous fait gagner énormément de temps ! Tout ce que vous saisissez dans une commande apparaît automatiquement sur le devis grâce à l'utilisation des variables.
Vous trouverez ci-dessous une brève explication des variables du devis:
Variables de devis
Les variables du menu sont divisées en plusieurs options: le menu complet, uniquement les produits non alimentaires. Si vous souhaitez mentionner séparément le menu et les matériaux dans le devis, ces dernières options sont très pratiques. Si vous souhaitez également indiquer le prix, choisissez la variable suivie de « prix ».
Vous pouvez utiliser la variable « lien vers le devis » dans le modèle d'e-mail du devis. Cela permet au client de confirmer le devis en ligne.
Variables de marque
Les données de votre entreprise saisies dans Catermonkey. Vous pouvez les utiliser pour indiquer vos coordonnées.
Variables client
Les données client saisies dans la commande.
Variables de commande
Il s'agit de toutes les données que vous pouvez trouver dans une commande.
À noter:
Commande-date= la date de l'événement/de la livraison/ du retrait, avec l'heure de début
Commande-date sans heure= la date de l'événement/de la livraison/du retrait, sans heure
Commande-aujourd'hui= la date du jour, sans heure
Variables de facturation
Elles concernent l'envoi de la facture. Vous ne les utilisez pas dans un modèle de devis.
Variables de localisation
Données relatives à la localisation. Ces variables sont principalement utilisées pour un événement organisé dans vos propres locaux.
Variables utilisateur
Vos propres données en tant qu'utilisateur. Si vous utilisez le prénom de l'utilisateur dans le modèle, votre propre prénom apparaîtra dans le devis lorsque vous l'enverrez.
Variables combinaison lieu/client
Peuvent être utilisées de la même manière que les variables client. Si vous utilisez par exemple le lieu ou l'adresse du client, le système vérifie d'abord l'adresse du lieu saisie dans la commande. Si vous n'avez pas saisi de lieu, l'adresse du client s'affiche automatiquement.
Variables de la section produit
{product-section.exemple-titre} &
{product-section.bulletpoints.exemple-titre} variable
Ces variabelers vous offrent une flexibilité optimale dans la structuration de vos devis !
Exemple:
Vous souhaitez créer une page répertoriant tous les produits sous le titre Product sectie variabelen
{product-section.voorbeeldtitel} &
{product-section-bulletpoints.voorbeeldtitel} variabele
Ces variables vous offrent une flexibilité optimale dans la structuration de vos devis !
Exemple:
Vous souhaitez créer une page répertoriant tous les produits sous le titre « Décoration »? Utilisez alors le titre Décoration dans le champ produit et comme variable: {product-section.décoration}
Regardez ici une vidéo avec les instructions:
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌