Quando attivi l'integrazione con PlanWorks, i preventivi che crei in Catermonkey verranno automaticamente inoltrati a PlanWorks. Questo avviene quando il preventivo ha una pianificazione (pianificazione degli eventi).

Devi chiedere a PlanWorks se possono creare l'integrazione. Puoi farlo tramite help@mreinstein.nl. Successivamente, richiederanno tramite noi una chiave API speciale. Una volta ricevuta, PlanWorks configurerà l'integrazione dalla loro parte.
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In Catermonkey, seleziona l'integrazione nella sezione Collegamenti e integrazioni.
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Ogni 15 minuti, tutti i preventivi futuri che hanno una pianificazione degli eventi e un nome vengono sincronizzati con PlanWorks.
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Queste finiscono nella Bacheca. Il cliente e la location del preventivo vengono trasferiti in PlanWorks. Può trattarsi sia di un'azienda che di un privato, ma questi vengono sempre creati come committenti in PlanWorks.
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Se desideri inviare un preventivo a PlanWorks, dovrai prima compilare alcuni campi in Catermonkey.

Per poter inviare un preventivo, è necessario un cliente. Lo aggiungi alla voce Cliente in Catermonkey.
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In PlanWorks vedrai il cliente sotto la sede dell'evento.
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Il tuo preventivo necessita di una pianificazione dell'evento per poter essere inviato a PlanWorks. Maggiori informazioni su come aggiungere la pianificazione dell'evento sono disponibili qui.

Aggiungi una sede alla voce "Sede". Il nome della sede viene riportato in PlanWorks

In PlanWorks la sede compare in 2 punti diversi:
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Assegna un nome all'evento nei dettagli:
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In PlanWorks il nome dell'evento compare all'inizio:
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Per inoltrare un preventivo a PlanWorks, aggiungi una pianificazione dell'evento in Catermonkey. La trovi in un incarico. Di seguito trovi una guida passo passo su quali campi puoi compilare e come questi vengono riportati in PlanWorks.

1. L'ora di inizio della fascia oraria corrisponde all'oradi presentazione in PlanWorks

2. L'ora di inizio e di fine corrisponde all'inizio e alla fine di un turno
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"Dove" è la sede del turno
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1. Il numero di dipendenti per un determinato ruolo (funzione) va inserito in "Numero di dipendenti".

2. Il ruolo (funzione) per il turno va inserito in "Ruolo". Maggiori informazioni su come creare un ruolo sono disponibili qui.
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Una volta compilati questi campi, il turno verrà visualizzato in PlanWorks e da lì potrai pianificare i dipendenti.
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Puoi aggiungere ruoli del personale in Catermonkey alla voce Impostazioni > Impostazioni generali. Scorrendo verso il basso, arriverai alla sezione Ruoli del personale. Qui puoi aggiungere un nuovo ruolo cliccando sul segno più.
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Quando un evento viene annullato in Catermonkey (con lo stato), viene annullato anche in PlanWorks e tutti vengono rimossi dalla pianificazione.
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Hai domande sulle impostazioni in PlanWorks? Contatta help@mreinstein.nl, sono pronti ad aiutarti!
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Hai altre domande sulle funzioni di Catermonkey? Non esitare a contattarci!
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Cordiali saluti,
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Il team di Catermonkey 🍌
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