Creare il tuo primo preventivo su Catermonkey è semplice ed efficiente. Segui questi passaggi e invia un preventivo professionale in pochi minuti!
1. Crea una nuova voce nel tuo calendario
Vai al tuo calendario e clicca su "Nuovo elemento"
Scegli "Preventivo"
2. Inserisci i dati di base
Aggiungi il (nuovo) cliente e la sede.
Seleziona la data, l'ora di inizio e quella di fine.
Se lo desideri, assegna un nome al tuo incarico.
Scegli se visualizzare i prezzi IVA inclusa o esclusa.
3. Compila la scheda del prodotto
Aggiungi pacchetti (menu), prodotti (piatti o costi fissi).
Puoi creare articoli direttamente o selezionarli dal tuo assortimento esistente.
4. (Facoltativo) Aggiungi una pianificazione dell'evento
Vuoi aggiungere ulteriori dettagli come una scaletta o una pianificazione?
Clicca sulla pianificazione dell'evento e poi su + aggiungi riga
Imposta correttamente gli orari
Indica cosa succede in quella fascia oraria.
5. Crea e invia il preventivo
Clicca in basso su "Crea e invia preventivo".
Seleziona un modello di preventivo a tua scelta e controlla che tutti i dati siano corretti.
Clicca in alto a sinistra su "Invia preventivo al cliente"
Scegli un modello di e-mail e invia subito il preventivo.
Bonus: molto più di un semplice preventivo!
Una volta inviato il preventivo, da Catermonkey puoi:
Generare una scheda evento con tutti i dettagli per il tuo team.
Creare una fattura da inviare non appena il preventivo viene approvato.
Con un solo clic hai sistemato tutto!
Hai ancora domande al riguardo? Non esitare a contattarci!
Cordiali saluti,
Il team di Catermonkey 🍌