Vuoi che i clienti possano dare facilmente il loro consenso aggiungendo una firma al tuo preventivo online? In questo articolo ti spieghiamo passo dopo passo come impostare l'obbligo di firma nei modelli di preventivo.
Come si imposta la firma in un preventivo online?
1. Vai su Impostazioni (icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra), quindi su Preventivo, E-mail e Marchi.
2. Clicca su Modelli di preventivo e apri il modello in cui vuoi indicare che è richiesta una firma.
3. Clicca in alto su Strumenti:
4. Seleziona "Firma richiesta":
Nella casella di testo sottostante puoi eventualmente inserire un testo personalizzato che verrà visualizzato accanto al campo della firma.
Dove appone la firma il cliente?
Una volta inviato il preventivo e dopo che il cliente ha cliccato su "Accetta preventivo", apparirà una schermata in cui il cliente potrà apporre la propria firma:
La firma online viene quindi salvata nella sezione File allegati dell'incarico corrispondente.
È anche possibile attivare o disattivare la casella relativa al requisito della firma per ogni singolo preventivo.
Hai altre domande al riguardo? Non esitare a contattarci!
Cordiali saluti,
Il team di Catermonkey 🍌