Een vervaldatum kunnen instellen voor offertes.
Wil je graag een vervaldatum in je offerte zetten? Dat kan! In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je in de offertesjablonen een vervaldatum kunt instellen
Hoe stel je de vervaldatum in bij een offerte?
1. Ga naar Branding, Offerte & E-mail.
2. Klik op Offertesjablonen en open het sjabloon waar je een vervaldatum wilt instellen.
3. Klik bovenin op Tools:
4. Vul de dagen in tot de vervaldatum:
De vervaldatum in de offerte terug laten komen
De vervaldatum laat je in de offerte terugkomen via een variabele. Ga naar een tekstvak toe waar je de vervaldatum wilt toevoegen. Klik bovenin op variabele invoegen (in het groen).
Bij offerte variabelen, zoek naar "Offerte - vervaldatum".
Zodra je deze aanklikt, wordt deze aan de tekst toegevoegd. Zet je muis dus gelijk op de juiste plek.
Een vervaldatum aanpassen
Zodra je een offerte maakt, wordt de vervaldatum ingevuld op basis van de dag dat je deze maakt. Maar je kan ook per offerte de vervaldatum nog aanpassen.
Wanneer je een offerte hebt gemaakt, klik je bovenin op Tools & instellingen.
Hier kan je bij Vervaldatum offerte de datum nog aanpassen.
Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Het Catermonkey Team 🍌