Stel, je wilt graag dat de klant direct een opmerking kan achterlaten op een offerte, bijvoorbeeld een wijziging in het aantal personen. Dan kan je nu een opmerkingenveld toevoegen aan de offerte.
Hoe voeg je het veld toe?
Ga naar Offerte, e-mail en merken
Klik open Offertesjablonen beheren
Ga naar het sjabloon toe waar je het veld aan wilt toevoegen
Voeg een tekstvak toe op de juiste plek en eventueel een introducerende tekst
(bijvoorbeeld: "Voeg hieronder nog een opmerking toe indien er aanpassingen of andere wensen zijn.")Klik op de groene knop Variabele invoegen
Zoek onder Offerte variabelen op Offerte - klantopmerking.
Sla de wijzigingen op.
Waar kan de klant een opmerking toevoegen?
De klant kan een opmerking toevoegen op de plek waar jij de variabele hebt toegevoegd.
Waar kan je de opmerking terugvinden?
Je vindt de opmerking terug in de offerte. Klik deze open.
Krijg je ook een melding?
Ja. Je krijgt een mail binnen wanneer de klant een opmerking achterlaat. In de mail staat ook wat de opmerking is, en van welke opdracht.
Mocht je nog vragen hebben, laat het ons gerust weten!
Met vriendelijke groeten,
Het Catermonkey team 🍌