Als een klant een wijziging wil in zijn offerte of order, kun je deze eenvoudig aanpassen in Catermonkey. Volg deze stappen:
1. Ga naar de Agenda
Klik links in het menu op Agenda en zoek de opdracht waarvan de offerte moet worden aangepast.
2. Open de opdracht
Klik op de betreffende opdracht om de details te bekijken.
3. Pas de producten aan
Scroll naar het onderdeel "Producten".
Rechts in dit vak verschijnt een pennetje. Klik hierop om de producten te bewerken.
Pas de aantallen, producten of prijzen aan volgens de wensen van de klant.
Klik onderin op de groene knop "Wijzigingen opslaan".
4. Maak een nieuwe offerte
Scroll naar beneden naar het gedeelte "Offertes".
Klik op "+ Offerte opnieuw maken van sjabloon".
Kies het juiste offertesjabloon.
5. Controleer en verstuur de nieuwe offerte
Controleer of alle aanpassingen correct zijn door de offerte te bekijken.
Als alles klopt, klik linksboven op de groene knop "Stuur offerte naar klant".
De klant ontvangt nu de bijgewerkte offerte via e-mail.
Nog vragen? We helpen je graag! Chat met ons of bel +31 (0)88 266 6539.