Volg deze stappen om de koppeling tussen Catermonkey en Twinfield in te stellen:
Maak en stel de koppeling in:
1. Ga naar Instellingen (tandwiel) > Koppelingen & Integraties
2. Scroll bij de Boekhouden koppelingen naar de Twinfield koppeling:
3. Klik op 'Koppel Wolter Kluwers - Twinfield Boekhouden'.
4. Je wordt doorgestuurd naar het koppelscherm van Twinfield. Geef de juiste permissies aan de koppeling (meest effectieve is alles aanvinken), en klik op 'Yes, Allow'.
5. Zodra je op 'Yes, Allow' klikt, wordt de koppeling gereed gemaakt, en wordt je teruggestuurd naar Catermonkey om de laatste configuraties in te vullen. Je moet o.a. een standaard grootboekrekening en debiteurenboek code invullen.
En moet je o.a. een Administratiecode invullen. Die kan je vinden in Twinfield op deze pagina: https://accounting.twinfield.com/UI/#/Companies/All
Onder het invulveld van de Administratiecode zie je nog een andere instelling. Dit is voor de verzending en boeking van de factuur. De opties zijn als volgt (die je met het vinkje aan/uit kan zetten).
1. Factureer vanuit Catermonkey, en gebruik de nummering die in Catermonkey staat ingesteld. Dit is handig als je verder geen andere facturen hoeft te versturen (alleen de verkoopboekingen worden doorgestuurd naar Twinfield).
Zet het vinkje aan, als je deze optie wilt gebruiken.
2. Factureer vanuit Twinfield, en gebruik de nummering die daar is ingesteld. Dit is handig als je verder nog losse verkoopfacturen verstuurd die niet in Catermonkey hoeven te staan. (De gehele factuur wordt als concept naar Twinfield doorgestuurd, zodat je die vanuit daar kan versturen).
Zet het vinkje uit, als je deze optie wilt gebruiken.
7. Zodra alles is ingevuld, klik je op wijzigingen opslaan en staat de koppeling direct aan.
Wanneer de koppeling aangezet wordt, wordt in een eerste scan je klantenbestand gematcht aan klanten in je Twinfield bestand. Later wordt dit automatisch bijgewerkt.
2. Omzetgroepen en grootboekrekeningen
Om de bedragen op de juiste grootboekrekeningen te krijgen in Twinfield, kan je in Catermonkey Omzetgroepen aanmaken met de juiste codes.
1. Ga naar Instellingen (tandwiel) > Algemene instellingen > En scroll tot je Omzetgroepen ziet.
2. Maak een omzetgroep aan (of pas een bestaande aan) met het plusje (of pennetje).
3. Geef de omzetgroep de juiste naam, en grootboekrekening code die in Twinfield staat.
4. Sla de omzetgroepen op het met vinkje.
Hoe voeg je deze omzetgroep nu toe aan de producten?
1. Ga naar Assortiment.
2. Klik een product open.
3. Ga naar Productsoort, categorie, omzetgroep en kostprijs.
4. Selecteer de juiste omzetgroep uit het drop down keuzemenu.
5. Sla de wijzigingen op.
3. Hoe werkt de koppeling?
Je kan nu facturen aanmaken in Catermonkey en ofwel direct naar de klant sturen, of naar Twinfield sturen om vanuit daar te versturen.
1. Ga naar je opdracht toe waar je een factuur van wilt maken.
2. Scroll in de opdracht naar beneden, naar Factuur maken en versturen, en klik op + Maak factuur.
3. Nu krijg je onderin de optie om de factuur te kopiëren naar Twinfield. Klik daarop om de factuur door te zetten naar Twinfield.
Nog vragen? We helpen je graag! Chat met ons of bel +31 (0)88 266 6539.
Met vriendelijke groeten,
Het Catermonkey team 🍌