Pode adicionar um estado financeiro a uma tarefa, o que lhe permite ter uma melhor visão geral administrativa da sua agenda.
Por exemplo, quando uma primeira, segunda ou fatura de saldo foi enviada. Ou, se o seu colega da administração tiver de emitir uma fatura, pode colocar a tarefa em «A faturar».
Neste artigo, descobrirá como e o que pode configurar.
Como definir um estado financeiro?
Pode definir um estado financeiro para uma tarefa.
Vá para a Agenda.
Clique numa tarefa
Clique no campo para editar, no canto superior direito dos detalhes da tarefa
Em «Estado financeiro», clique em «Selecionar» para escolher outro estado.
Guarde as alterações a seguir.
Como criar novos estados financeiros?
Isso pode ser feito de duas maneiras:
Através da encomenda •
Aceda à encomenda• Clique na caixa de edição no canto superior direito dos detalhes da ordem
• Em «Estado financeiro», clique em «Selecionar».
• Clique em «+ Adicionar estado financeiro».
• Na janela pop-up à direita, clique no «+» para adicionar um novo estado.
• Também pode atribuir uma cor personalizada ao estado.
• Pode também alterar a cor/nome de um estado existente.
Através das
Definições• Clique em «Definições» (engrenagem branca) no canto inferior esquerdo• Em «Definições gerais», desça até «Estados
financeiros»• Clique no «+» para adicionar um novo estado•
Também pode atribuir uma cor personalizada ao estado.
• Também pode alterar a cor/nome de um estado existente.
Filtrar por estados financeiros na agenda
Também pode filtrar por estados financeiros na agenda.
Vá para a Agenda
Clique em «Pesquisar pedidos/orçamentos» no canto superior direito
Expanda "Mais opções de pesquisa"
Aqui, em «Status», pode filtrar por status financeiros
Associar estados financeiros a modelos de e-mail
Pode associar os estados financeiros a modelos de e-mail. Suponha que tem um modelo de e-mail para diferentes momentos de pagamento de adiantamentos; agora pode associar-lhe o estado financeiro correto.
Clique em «Configurações» (engrenagem branca) no canto inferior esquerdo
Clique em "Cotação, e-mail e marcas" no menu à esquerda
Vá para «Personalizar modelos de e-mail»
Selecione o modelo de e-mail ao qual pretende associar um estado financeiro
Selecione o estado financeiro correto em «Alterar estado financeiro após enviar para:».
Desativar estados financeiros
Se não quiser trabalhar com estados financeiros, também pode desativá-los. Para tal, faça o seguinte:
Clique em «Configurações» (engrenagem branca) no canto inferior esquerdo
Em «Configurações gerais», tem a opção de trabalhar com estatutos avançados (ou seja, com estatutos financeiros) ou não (simples)
Clique em "Modo de exibição de estado" e selecione a opção que se aplica.
Se tiver alguma dúvida sobre isto, não hesite em contactar-nos!
Cumprimentos,
A equipa Catermonkey 🍌