Introdução
O assistente de faturas cria uma fatura em três passos: escolhe o cliente, adiciona o que o cliente recebe e define o tipo de fatura. Pode fazer uma fatura avulsa para um serviço novo, ou faturar um serviço existente de uma só vez, como adiantamento ou como saldo.
Bom saber: uma fatura precisa sempre de um cliente. O assistente cria um rascunho e não envia nada. Ainda pode ajustar a fatura no editor antes de a guardar e enviar.
Passo 1: abra o assistente e escolha o cliente
Vá a Faturas e clique em Nova fatura.
Procure o cliente em Cliente, ou escolha Novo cliente se ainda não existir.
Ajuste, se necessário, o Nome do evento e a Data. Se tiver várias marcas, escolhe também a Marca.
Quer preencher mais dados do serviço, como a data de fim, o tipo ou o número de pessoas? Clique em Mais opções.
Clique em Seguinte.
Também pode abrir o assistente a partir de um serviço: o mosaico de fatura na agenda e o cartão do serviço iniciam-no diretamente nesse serviço.
Passo 2: adicione o que o cliente recebe
Em Produtos, procure os seus produtos, defina as quantidades e adicione um desconto, se precisar. Mostrar preços com IVA alterna entre preços com e sem IVA. Depois pode ainda alterar tudo no serviço. Em baixo vê o subtotal, a discriminação de IVA e o total.
Clique em Seguinte.
Passo 3: escolha o tipo de fatura
Em Tipo de fatura escolhe com que tipo de fatura começa:
Fatura completa: o montante total do serviço.
Fatura de adiantamento, uma percentagem do serviço: introduz uma percentagem e vê logo o montante correspondente.
Fatura de adiantamento, um montante fixo: introduz o montante.
Clique em Criar fatura. A fatura em rascunho abre no editor. Reveja-a, ajuste-a e guarde-a. Depois envia-a. Pode ler mais sobre adiantamentos em Criar fatura de adiantamento e fatura de saldo.
Faturar um serviço existente
Já tem o serviço? No passo 1, clique em Faturar antes um serviço existente.
Encontre o serviço com Procurar serviços: por nome, referência ou cliente. Nos resultados, o número do serviço aparece antes do nome, por exemplo #2251 · Almoço.
Clique no serviço e depois em Seguinte.
Em Tipo de fatura, escolha o que quer faturar e clique em Criar fatura.
Num serviço existente vê os montantes no topo: Total do serviço, Faturado até agora, Ainda não enviada (as faturas em rascunho) e Por faturar. Se já foi enviada uma fatura de adiantamento, é também oferecida a Fatura de saldo, o restante após os adiantamentos: deduz os adiantamentos enviados. Os rascunhos não contam como faturados; só as faturas enviadas são deduzidas.
Prefere faturar um serviço novo em vez de um existente? Escolha Faturar antes um serviço novo.
Perguntas frequentes
A fatura é enviada logo ao cliente?
Não. O assistente cria um rascunho. Envia-o quando decidir, por e-mail ou Peppol. O número da fatura é atribuído no envio.
Posso ainda alterar a fatura?
Sim. Depois de Criar fatura abre o editor, e pode ainda alterar as linhas, o texto e as datas antes de guardar.
O meu serviço não tem cliente. E agora?
Então não pode ser faturado. Vê a mensagem Este serviço não tem cliente. Adicione um cliente ao serviço e volte a iniciar o assistente.
O serviço já tem uma fatura em rascunho.
Vê a mensagem Este serviço já tem uma fatura em rascunho por enviar com o botão Abrir o rascunho. Leva-o até ela, para não criar uma segunda.
Já foi enviada uma fatura de saldo.
O assistente indica Este serviço já tem uma fatura de saldo enviada, e não pode criar uma segunda fatura de saldo.
O que acontece se fechar o assistente?
Não é criado nada enquanto não clicar em Criar fatura. Se fechar o assistente antes, as faturas do serviço ficam como estavam.