Wenn Sie die Anbindung an PlanWorks aktivieren, werden Angebote, die Sie in Catermonkey erstellen, automatisch an PlanWorks weitergeleitet. Dies geschieht, wenn das Angebot einen Zeitplan (Veranstaltungsplan) enthält.
Wie aktivieren Sie die Verknüpfung?
Sie fragen bei PlanWorks an, ob sie die Verknüpfung herstellen können. Dies ist über help@mreinstein.nl möglich. Anschließend beantragen sie über uns einen speziellen API-Schlüssel. Sobald dieser vorliegt, richtet PlanWorks die Verknüpfung auf ihrer Seite ein.
In Catermonkey aktivieren Sie die Verknüpfung unter Verknüpfungen und Integrationen.
Wie funktioniert die Verknüpfung?
Alle 15 Minuten werden alle zukünftigen Angebote, die eine Veranstaltungsplanung und einen Namen haben, mit PlanWorks synchronisiert.
Diese landen im Planboard. Der Kunde und der Veranstaltungsort des Angebots werden in PlanWorks übernommen. Dabei kann es sich sowohl um ein Unternehmen als auch um eine Privatperson handeln, diese werden jedoch in PlanWorks immer als Auftraggeber angelegt.
Ein Angebot an PlanWorks senden
Wenn Sie ein Angebot an PlanWorks senden möchten, müssen Sie zunächst einige Felder in Catermonkey ausfüllen.
1. Einen Kunden hinzufügen
Ein Angebot benötigt einen Kunden, um weitergeleitet werden zu können. Diesen fügen Sie unter Kunde in Catermonkey hinzu.
In PlanWorks sehen Sie den Kunden unter dem Veranstaltungsort.
2. Veranstaltungsplanung
Ihr Angebot benötigt eine Veranstaltungsplanung, um es an PlanWorks weiterleiten zu können. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Veranstaltungsplanung hinzufügen können, finden Sie hier.
3. Ort
Sie fügen einen Veranstaltungsort unter Veranstaltungsort hinzu. Der Name des Veranstaltungsorts wird in PlanWorks angezeigt.
In PlanWorks wird der Veranstaltungsort an zwei verschiedenen Stellen angezeigt:
4. Veranstaltungsname
Sie geben dem Event unter Details einen Namen:
In PlanWorks wird der Veranstaltungsname am Anfang angezeigt:
Eine Veranstaltungsplanung hinzufügen
Um ein Angebot an PlanWorks weiterzuleiten, fügen Sie in Catermonkey eine Veranstaltungsplanung hinzu. Diese finden Sie in einem Auftrag. Nachfolgend erfahren Sie Schritt für Schritt, welche Felder Sie ausfüllen können und wie diese in PlanWorks übernommen werden.
Anmeldezeit und Start/Ende
1. Die Startzeit des Zeitblocks ist die Anmeldezeit in PlanWorks
2. Die Start- und Endzeit entspricht dem Beginn und dem Ende einer Schicht
Ort der Schicht
Wo ist der Ort der Schicht
Anzahl der Mitarbeiter und Rollen
1. Die Anzahl der Mitarbeiter für eine bestimmte Rolle (Funktion) geben Sie unter Anzahl der Mitarbeiter ein.
2. Die Rolle (Funktion) für die Schicht geben Sie unter Rolle ein. Weitere Informationen darüber, wie Sie eine Rolle erstellen können, finden Sie hier.
Wenn diese Felder ausgefüllt sind, wird dies in PlanWorks angezeigt, und Sie können von dort aus Mitarbeiter einplanen.
Personalrollen hinzufügen
Sie können Personalrollen in Catermonkey unter Einstellungen > Allgemeine Einstellungen hinzufügen. Wenn Sie hier nach unten scrollen, gelangen Sie zu Personalrollen. Hier fügen Sie mit dem Pluszeichen eine neue Rolle hinzu.
Eine Veranstaltung wurde abgesagt
Wenn eine Veranstaltung in Catermonkey (mit dem entsprechenden Status) storniert wurde, wird sie auch in PlanWorks storniert und alle Mitarbeiter werden aus dem Dienstplan entfernt.
Haben Sie Fragen zu den Einstellungen in PlanWorks? Dann wenden Sie sich bitte an help@mreinstein.nl, dort hilft man Ihnen gerne weiter!
Haben Sie noch Fragen zu den Funktionen in Catermonkey? Melden Sie sich gerne bei uns!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌