Du kannst einem Auftrag einen finanziellen Status hinzufügen, um einen besseren administrativen Überblick über deinen Terminkalender zu erhalten.
Zum Beispiel, wenn eine erste, zweite oder Restrechnung versendet wurde. Oder wenn dein Kollege aus der Verwaltung eine Rechnung erstellen muss, kannst du den Auftrag auf „Zu fakturieren“ setzen.
Wie und was du alles einstellen kannst, erfährst du in diesem Artikel.
Wie legt man einen Finanzstatus fest?
Du kannst bei einem Auftrag einen Finanzstatus festlegen.
Gehen Sie zum Kalender.
Klicken Sie auf einen Auftrag
Klicken Sie oben rechts bei den Auftragsdetails auf das Feld zum Bearbeiten
Klicken Sie unter „Finanzstatus“ auf „Auswählen“, um einen anderen Status auszuwählen.
Speichere anschließend die Änderungen.
Wie erstellt man neue Finanzstatus?
Das geht auf zwei Arten:
Über den Auftrag •
Gehen Sie zum Auftrag• Klicken Sie oben rechts bei den Auftragsdetails auf das Feld zum Bearbeiten
• Klicken Sie unter „Finanzstatus“ auf „Auswählen“.
• Klicken Sie dann auf „+ Finanzstatus hinzufügen“.
• Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf der rechten Seite auf das „+“, um einen neuen Status hinzuzufügen.
• Sie können dem Status auch eine eigene Farbe zuweisen.
• Sie können auch die Farbe/den Namen eines bestehenden Status anpassen.
Über die Einstellungen•
Klicken Sie unten links auf „Einstellungen“ (weißes Zahnrad)• Scrolle unter „Allgemeine Einstellungen“ zu
„Finanzstatus“• Klicke auf das „+“, um einen neuen Status
hinzuzufügen• Du kannst dem Status auch eine eigene Farbe zuweisen.
• Du kannst auch die Farbe/den Namen eines bestehenden Status anpassen.
Nach Finanzstatus im Kalender filtern
Du kannst im Kalender auch nach Finanzstatus filtern.
Gehen Sie zum Kalender
Klicken Sie oben rechts auf „Aufträge/Angebote suchen“
Öffne „Weitere Suchoptionen“
Hier kannst du unter „Status“ nach Finanzstatus filtern
Finanzstatus mit E-Mail-Vorlagen verknüpfen
Du kannst Finanzstatus mit E-Mail-Vorlagen verknüpfen. Angenommen, du hast für verschiedene Anzahlungszeitpunkte eine E-Mail-Vorlage, dann kannst du nun den entsprechenden Finanzstatus damit verknüpfen.
Klicke unten links auf „Einstellungen“ (weißes Zahnrad)
Klicke links im Menü auf „Angebot, E-Mail und Marken“
Gehen Sie zu „E-Mail-Vorlagen anpassen“
Wähle die E-Mail-Vorlage aus, der du einen Finanzstatus zuordnen möchtest
Wähle unter „Finanzstatus nach dem Senden ändern zu:“ den richtigen Status aus.
Finanzstatus deaktivieren
Wenn du nicht mit Finanzstatus arbeiten möchtest, kannst du diese auch deaktivieren. So geht’s:
Klicken Sie unten links auf „Einstellungen“ (weißes Zahnrad)
Unter „Allgemeine Einstellungen“ hast du die Wahl, ob du mit erweiterten Status (d. h. mit Finanzstatus) arbeiten möchtest oder nicht (einfach)
Klicke unter „Statusanzeigemodus“ auf die entsprechende Option.
Sollten Sie noch Fragen dazu haben, lassen Sie es uns gerne wissen!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌