Sie können einem Auftrag einen finanziellen Status hinzufügen, um einen besseren administrativen Überblick über Ihren Terminkalender zu erhalten.
Zum Beispiel, wenn eine erste, zweite oder Restrechnung versendet wurde. Oder wenn Ihr Kollege aus der Verwaltung eine Rechnung erstellen muss, können Sie den Auftrag auf „Zu fakturieren“ setzen.
Wie und was Sie alles einstellen können, erfahren Sie in diesem Artikel.
Wie legt man einen Finanzstatus fest?
Sie können bei einem Auftrag einen Finanzstatus festlegen.
Gehen Sie zu Ihrer Agenda.
Klicken Sie auf einen Auftrag
Klicken Sie oben rechts bei den Auftragsdetails auf das Feld zum Bearbeiten
Klicken Sie unter „Finanzstatus“ auf „Auswählen“, um einen anderen Status auszuwählen.
Speichern Sie anschließend die Änderungen.
Wie erstellt man neue Finanzstatus?
Das geht auf zwei Arten:
Über den Auftrag
• Gehen Sie zum Auftrag
• Klicken Sie oben rechts bei den Auftragsdetails auf das Feld zum Bearbeiten
• Klicken Sie unter „Finanzstatus“ auf „Auswählen“.
• Klicken Sie dann auf „+ Finanzstatus hinzufügen“.
• Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf der rechten Seite auf das „+“, um einen neuen Status hinzuzufügen.
• Sie können dem Status auch eine eigene Farbe zuweisen.
• Sie können auch die Farbe/den Namen eines bestehenden Status anpassen.
Über die Einstellungen•
Klicken Sie unten links auf „Einstellungen“ (weißes Zahnrad)• Scrollen Sie unter „Allgemeine Einstellungen“ zu
„Finanzstatus“• Klicken Sie auf das „+“, um einen neuen Status
hinzuzufügen• Sie können dem Status auch eine eigene Farbe zuweisen.
• Sie können auch die Farbe/den Namen eines bestehenden Status anpassen.
Nach Finanzstatus im Kalender filtern
Sie können im Kalender auch nach Finanzstatus filtern.
Gehen Sie zum Kalender
Klicken Sie oben rechts auf „Aufträge/Angebote suchen“
Öffnen Sie „Weitere Suchoptionen“
Hier können Sie unter „Status“ nach Finanzstatus filtern
Finanzstatus mit E-Mail-Vorlagen verknüpfen
Sie können Finanzstatus mit E-Mail-Vorlagen verknüpfen. Angenommen, Sie haben für verschiedene Anzahlungszeitpunkte eine E-Mail-Vorlage, dann können Sie nun den entsprechenden Finanzstatus damit verknüpfen.
Klicken Sie unten links auf „Einstellungen“ (weißes Zahnrad)
Klicken Sie links im Menü auf „Angebot, E-Mail und Marken“
Gehen Sie zu „E-Mail-Vorlagen anpassen“
Wählen Sie die E-Mail-Vorlage aus, der Sie einen Finanzstatus zuordnen möchten
Wählen Sie unter „Finanzstatus nach dem Senden ändern zu:“ den richtigen Status aus.
Finanzstatus deaktivieren
Wenn Sie nicht mit Finanzstatus arbeiten möchten, können Sie diese auch deaktivieren. So geht’s:
Klicken Sie unten links auf „Einstellungen“ (weißes Zahnrad)
Unter „Allgemeine Einstellungen“ haben Sie die Wahl, ob Sie mit erweiterten Status (d. h. mit Finanzstatus) arbeiten möchten oder nicht (einfach)
Klicken Sie unter „Statusanzeigemodus“ auf die entsprechende Option.
Sollten Sie noch Fragen dazu haben, lassen Sie es uns gerne wissen!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌