Formate sind sehr praktisch, wenn Sie häufig wiederkehrende Aufträge mit denselben Produkten haben oder wenn Sie eine Vorlage benötigen, um schnell einen Ausgangspunkt für Ihr Angebot zu haben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Formate erstellen, anpassen und löschen sowie wie Sie diese verwenden.
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Du kannst eine Vorlage auf zwei Arten erstellen:
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In der Listenansicht des Kalenders befinden sich neben jedem Auftrag drei Punkte (neben dem Preis). Wenn du mit der Maus über diese drei Punkte fährst oder darauf klickst, erscheint eine Liste mit Optionen. Darunter befindet sich auch die Option, aus diesem Auftrag eine Vorlage zu erstellen.

Wenn du darauf klickst, erscheint ein Pop-up mit der Meldung, dass die Vorlage erstellt wurde.
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Klicke im Kalender auf „Tools“. Oben siehst du die Option „Formate für Aufträge und Angebote verwalten“:

Hier verwaltest du alle Vorlagen, kannst aber auch neue Vorlagen erstellen:
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Wenn du auf „+ Neues Format erstellen“ klickst, sieht es so aus, als würdest du in einen leeren Auftrag gelangen, aber du siehst hier ein leeres Format. Dies erkennst du am blauen Hintergrund und dem Wort „Format“ oben:
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Öffne „Tools“ im Kalender > „Formate für Aufträge und Angebote verwalten“. Klicke hier auf das Format, das du anpassen möchtest. Die Änderungen werden genau wie in einem Auftrag blockweise gespeichert.
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Öffne „Tools“ im Kalender > „Formate für Aufträge und Angebote verwalten“.
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Neben allen Vorlagen findest du ein Kreuz, um diese zu löschen:

Wenn das Format bereits auf deinem Bildschirm geöffnet ist, klickst du hier auf das Löschsymbol:
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Klicken Sie im Kalender auf „+ Neues Element“ und wählen Sie „Auftrag“.
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Anschließend kannst du mit einem leeren Auftrag fortfahren oder auf eine der Vorlagen klicken, um einen neuen Auftrag zu erstellen:
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Hast du noch Fragen dazu? Melde dich gerne bei uns!
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Mit freundlichen Grüßen,
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das Catermonkey-Team 🍌
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