Eine Angebotsvorlage bietet Ihnen viele Möglichkeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Funktionen am häufigsten vorkommen und wie sie funktionieren.
Eine Angebotsvorlage erstellen
Befolgen Sie diese Schritte, um eine neue Angebotsvorlage zu erstellen:
Gehen Sie über das Zahnrad unten links zu den Einstellungen.
Klicken Sie im Menü auf „Angebot, E-Mail und Marken“.
Öffnen Sie „Angebotsvorlagen verwalten“.
Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „+ Neue Angebotsvorlage“.
Sie haben nun eine Vorlage erstellt.
Hintergrund hinzufügen
Ein Hintergrund verleiht Ihrem Angebot sofort eine bestimmte Ausstrahlung.
So fügen Sie einen Hintergrund hinzu:
Öffnen Sie die Vorlage.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf das Bildsymbol.
Wählen Sie die Art von Hintergrund aus, die Sie verwenden möchten.
Sie haben hier zwei Optionen:
Einfarbig
Standardmäßig ist der Hintergrund weiß, aber Sie können diese Farbe anpassen. Die gewählte Farbe wird auf allen Seiten angewendet.
Hintergrundbild
Sie können einen selbst gestalteten Hintergrund hochladen (z. B. über Canva oder Photoshop).
💡 Tipp: Fügen Sie Texte direkt über Catermonkey hinzu. Diese bleiben am schärfsten. Text in einem Hintergrundbild kann unscharf erscheinen.
Inhalt hinzufügen
Möchten Sie einen Text, ein Bild, einen Planungsblock oder eine Preisübersicht hinzufügen? Fügen Sie dafür zunächst eine Zeile mit Spalten hinzu.
Öffnen Sie die Angebotsvorlage.
Fahren Sie mit der Maus über die Seite, bis Sie eine blaue Linie mit einem Pluszeichen (+) sehen.
Klicken Sie auf das Pluszeichen.
Wählen Sie zwischen 1, 2 oder 3 Spalten nebeneinander.
Innerhalb einer Spalte können Sie aus folgenden Optionen wählen:
Textfeld hinzufügen
Klicken Sie auf das Textsymbol, um ein Textfeld hinzuzufügen. Hier können Sie auch Variablen verwenden (intelligente Felder, die automatisch Informationen aus einem Auftrag abrufen). Weitere Informationen zu Angebotsvariablen finden Sie in diesem Artikel.
Bild hinzufügen
Fügen Sie ganz einfach ein Bild hinzu, indem Sie es hochladen oder aus Ihrer Medienbibliothek auswählen. Sie können die Größe des Bildes anpassen, indem Sie die Spalte mit der Maus verbreitern oder verengen.
Preisübersicht hinzufügen
Die Preisübersicht wird automatisch mit den Produkten aus dem Auftrag gefüllt. So stimmt sie immer mit dem Angebot für den Kunden überein.
⚠️ Achtung: Möchten Sie die Preisübersicht anpassen? Tun Sie dies immer im Auftrag, nicht im Angebotseditor.
Eventplanung hinzufügen
Der Eventplan aus dem Auftrag wird automatisch zum Angebot hinzugefügt.
⚠️ Achtung: Änderungen am Zeitplan nehmen Sie immer im Auftrag vor, nicht im Angebotseditor.
Nützliche Tipps
1. Seite duplizieren
Verwenden Sie das Duplizierungs-Symbol oben rechts auf einer Seite, um eine Seite schnell zu duplizieren. Praktisch, wenn Sie nur kleine Änderungen vornehmen möchten.
2. Vorschau anzeigen
Klicken Sie oben links auf „Beispielangebot herunterladen“, um zu sehen, wie das ausgefüllte Angebot als PDF aussieht.
3. Einstellungen anpassen
Klicken Sie oben links auf „Tools“, um unter anderem:
die Seitengröße festzulegen (A4 Hochformat, A4 Querformat oder 16:9-Querformat)
die Basis-Schriftart, die Basis-Schriftgröße und die Basis-Schriftfarbe auszuwählen
Benötigen Sie Hilfe?
Haben Sie Fragen zur Angebotsvorlage oder brauchen Sie Hilfe beim Design?
Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht über den Chat oder per E-Mail an support@catermonkey.com.
Team Catermonkey 🍌