Mit einer Preisliste geben Sie bestimmten Kunden eigene Preise. Sie können die Preise für Ihr gesamtes Sortiment, pro Kategorie, pro Umsatzgruppe oder pro Produkt anpassen, zum Beispiel einen Rabatt für Stammkunden oder einen Aufschlag für eine bestimmte Kundengruppe. Anschließend verknüpfen Sie die Kunden mit der Preisliste.
Wo finden Sie die Preislisten?
Gehen Sie zu Sortiment.
Klicken Sie oben rechts auf Tools und dann auf Preislisten.
Wie erstellen Sie eine Preisliste?
Geben Sie im Fenster Preislisten verwalten oben einen Namen für die neue Preisliste ein und klicken Sie auf Hinzufügen.
Die neue Preisliste öffnet sich direkt. Links sehen Sie die Bereiche Allgemein, Produkte, Mahlzeitenservice-Einstellungen und Verknüpfte Kunden.
Unter Allgemein können Sie die Preisliste umbenennen. In der Zusammenfassung sehen Sie auf einen Blick, welche Preise sich ändern und wie viele Kunden verknüpft sind.
Eine bestehende Preisliste öffnen Sie, indem Sie in Preislisten verwalten auf ihren Namen klicken.
Wie legen Sie die Preise fest?
Öffnen Sie die Preisliste und gehen Sie zu Produkte. Unter Preise anwenden auf wählen Sie, für welche Produkte die Preisliste gelten soll:
Gesamtes Sortiment: eine Erhöhung oder Senkung für alle Produkte, auch für später hinzugefügte.
Pro Kategorie: Fügen Sie über Kategorie hinzufügen die Kategorien hinzu, die eine eigene Anpassung erhalten sollen, und geben Sie für jede Kategorie einen Wert ein. Produkte in anderen Kategorien behalten ihren normalen Preis.
Pro Umsatzgruppe: funktioniert wie pro Kategorie, nur mit Ihren Umsatzgruppen (Umsatzgruppe hinzufügen).
Pro Produkt: Sie legen für einzelne Produkte einen eigenen Preis fest (siehe nächster Abschnitt).
So legen Sie die Anpassung fest:
Geben Sie bei Preise einen Wert ein und wählen Sie, ob es ein Prozentsatz (%) oder ein Festbetrag (€) ist. Eine positive Zahl erhöht den Preis gegenüber dem Originalpreis, eine negative Zahl senkt ihn. Beispiel: -10 % ergibt 10 % Rabatt.
Optional: Unter Runden auf lassen Sie die neuen Preise runden, zum Beispiel auf 0,10 € oder 0,50 €.
Klicken Sie unten auf Änderungen speichern.
Wie legen Sie Preise für einzelne Produkte fest?
Wählen Sie unter Preise anwenden auf die Option Pro Produkt.
Sie sehen eine Liste Ihres Sortiments mit Originalpreis und Preislistenpreis. Mit der Suche oder dem Filter Kategorie auswählen grenzen Sie die Liste ein.
Tragen Sie bei den gewünschten Produkten den neuen Preis in das Feld Preislistenpreis ein. Ein Produkt steht nur auf der Preisliste, wenn dieses Feld ausgefüllt ist. Bleibt das Feld leer, gilt der normale Preis.
Tipp: Sie können auch eine Formel nutzen. Geben Sie bei Preise einen Prozentsatz oder Betrag ein und klicken Sie auf Preise aktualisieren. Die Formel wird auf alle gerade angezeigten Produkte angewendet. Danach können Sie jeden Preis noch einzeln anpassen.
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Wie verknüpfen Sie Kunden mit einer Preisliste?
Dafür gibt es zwei Wege:
In der Preisliste: Gehen Sie zu Verknüpfte Kunden, suchen Sie den Kunden nach Firmenname, Name, Kundennummer oder Ort und klicken Sie ihn an. Die Verknüpfung wird sofort gespeichert. Mit Verknüpfung entfernen heben Sie sie wieder auf.
Im Kundenprofil: Öffnen Sie den Kunden, klappen Sie den Abschnitt Finanzen auf, wählen Sie im Feld Preisliste die gewünschte Preisliste aus und klicken Sie auf Änderungen speichern.
Bitte beachten Sie:
Ein Kunde kann nur mit einer Preisliste verknüpft sein. Wenn Sie ihn mit einer anderen Preisliste verknüpfen, wird er automatisch dorthin verschoben.
Die Preisliste gilt für neue Aufträge. Sobald Sie den Kunden in einem Auftrag auswählen, wird seine Preisliste automatisch verwendet und neu hinzugefügte Produkte erhalten den Preislistenpreis.
Bestehende Aufträge des Kunden ändern sich durch die Verknüpfung nicht. Wenn Sie die Preisliste dort auch verwenden möchten, wählen Sie sie im Auftrag aus (siehe nächster Abschnitt).
Wie verwenden Sie eine Preisliste in einem einzelnen Auftrag?
Öffnen Sie den Auftrag und gehen Sie zum Abschnitt Produkte.
Klicken Sie oben rechts auf Preisanzeige.
Wählen Sie unter Preisliste für diesen Auftrag verwenden die gewünschte Preisliste aus.
Die Preise der Produkte, die schon im Auftrag stehen, werden sofort neu berechnet und gespeichert. Wenn Sie wieder Keine Preisliste wählen, gelten wieder die normalen Preise. Ist der Kunde mit einer Preisliste verknüpft, steht hier automatisch Preisliste des Kunden mit dem Namen der Preisliste.
Wie schließen Sie ein Produkt von Preislisten aus?
Manche Produkte sollen immer denselben Preis haben, zum Beispiel eine Kilometerpauschale.
Öffnen Sie das Produkt im Sortiment und gehen Sie zu Sonstiges.
Klappen Sie Meist überflüssige Funktionen auf und setzen Sie ein Häkchen bei Dieses Produkt von Preislisten ausschließen.
Klicken Sie auf Änderungen speichern. Das Produkt hat dann immer seinen normalen Preis, auch bei Kunden mit Preisliste.
Einstellungen für den Mahlzeitenservice
Unter Mahlzeitenservice-Einstellungen und im unteren Teil von Allgemein (Adresse, Kontaktdaten, Abrechnungsmethode) finden Sie Einstellungen, die nur für den Mahlzeitenservice gedacht sind, zum Beispiel Aufpreise für eine warme Lieferung oder für diätetische Anforderungen. Wenn Sie den Mahlzeitenservice nicht nutzen, können Sie diese Felder leer lassen.
Benötigen Sie Hilfe? Lassen Sie es uns wissen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mit freundlichen Grüßen,
das Catermonkey-Team 🍌