Cuando actives la integración con PlanWorks, los presupuestos que crees en Catermonkey se enviarán automáticamente a PlanWorks. Esto ocurre cuando el presupuesto tiene una planificación (planificación de eventos).

Solicita a PlanWorks que establezca la conexión. Puedes hacerlo a través de help@mreinstein.nl. A continuación, solicitarán a través de nosotros una clave API especial. Una vez recibida, PlanWorks configurará la conexión por su parte.
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En Catermonkey, marca la conexión en «Conexiones e integraciones».
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Cada 15 minutos, todos los presupuestos futuros que tengan una planificación de eventos y un nombre se sincronizan con PlanWorks.
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Estas aparecen en el tablero de planificación. El cliente y la ubicación del presupuesto se transfieren a PlanWorks. Puede tratarse tanto de una empresa como de un particular, pero siempre se crean como clientes en PlanWorks.
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Si quieres enviar un presupuesto a PlanWorks, primero tendrás que rellenar algunos campos en Catermonkey.

Un presupuesto necesita un cliente para poder enviarlo. Lo añades en «Cliente» en Catermonkey.
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En PlanWorks verás al cliente debajo de la ubicación del evento.
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Tu presupuesto necesita una planificación del evento para poder enviarlo a PlanWorks. Encontrarás más información sobre cómo añadir la planificación del evento aquí.

Añade una ubicación en «Ubicación». El nombre de la ubicación aparecerá en PlanWorks

En PlanWorks, la ubicación aparece en dos lugares diferentes:
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Asigna un nombre al evento en los detalles:
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En PlanWorks, el nombre del evento aparecerá al principio:
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Para enviar un presupuesto a PlanWorks, añade una planificación de evento en Catermonkey. La encontrarás en un encargo. A continuación te explicamos paso a paso qué campos puedes rellenar y cómo se transfieren a PlanWorks.

1. La hora de inicio del bloque de tiempo es la «Hora de inicio» en PlanWorks

2. La hora de inicio y fin es el inicio y el final de un turno
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«Dónde» es la ubicación del turno
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1. El número de empleados para un rol (función) concreto se introduce en «Número de empleados».

2. Introduzca el puesto (función) para el turno en «Puesto». Obtenga más información sobre cómo crear un puesto aquí.
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Una vez rellenados estos campos, aparecerá en PlanWorks y podrás asignar empleados desde allí.
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Puedes añadir roles de personal en Catermonkey en «Configuración» > «Configuración general». Si te desplazas hacia abajo, llegarás a «Roles de personal». Aquí puedes añadir un nuevo rol con el signo «+».
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Cuando se cancela un evento en Catermonkey (con el estado correspondiente), también se cancela en PlanWorks y se retira a todo el personal de la planificación.
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¿Tienes alguna pregunta sobre la configuración de PlanWorks? Ponte en contacto con help@mreinstein.nl, ¡están listos para ayudarte!
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¿Tienes alguna pregunta sobre las funciones de Catermonkey? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!
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Atentamente,
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El equipo de Catermonkey 🍌
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