Crear tu primer presupuesto en Catermonkey es sencillo y eficaz. ¡Sigue estos pasos y envía un presupuesto profesional en unos minutos!
1. Crea una nueva entrada en tu agenda
Ve a tu agenda y haz clic en «Nuevo elemento»
Selecciona «Presupuesto»
2. Rellena los datos básicos
Añade el (nuevo) cliente y la ubicación.
Selecciona la fecha, la hora de inicio y la hora de finalización.
Si lo deseas, asigna un nombre a tu encargo.
Elige si quieres mostrar los precios con o sin IVA.
3. Configure la ficha del producto
Añade paquetes (menús) y productos (platos o costes fijos).
Puedes crear artículos directamente o seleccionarlos de tu surtido actual.
4. (Opcional) Añade una planificación del evento
¿Quieres añadir detalles adicionales, como un guion o una planificación?
En la planificación del evento, haz clic en «+ Añadir fila»
Indica bien los horarios
Indica qué ocurre en ese intervalo de tiempo.
5. Crea y envía el presupuesto
Haz clic en «Crear y enviar presupuesto» en la parte inferior.
Selecciona la plantilla de presupuesto que prefieras y comprueba que todos los datos estén correctos.
Haz clic en la esquina superior izquierda en «Enviar presupuesto al cliente»
Elige una plantilla de correo electrónico y envía el presupuesto directamente.
Bonus: ¡Más que un simple presupuesto!
Una vez que hayas enviado el presupuesto, desde Catermonkey puedes:
Generar una hoja de eventos con todos los detalles para tu equipo.
Crear una factura para enviarla en cuanto se apruebe el presupuesto.
¡Con un solo clic lo tienes todo listo!
¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!
Atentamente,
El equipo de Catermonkey 🍌