¿Quieres crear un presupuesto rápidamente y enviárselo a un cliente? Sigue estos sencillos pasos:
1. Ve a la Agenda
Haz clic en «Agenda» en el menú de la izquierda y busca el encargo para el que quieres elaborar un presupuesto.
2. Abre el encargo
Haz clic en el encargo para el que quieres elaborar un presupuesto.
3. Crea un presupuesto
Desplázate hacia abajo hasta la sección «Crear y enviar presupuesto».
Haz clic a la derecha en el botón verde «+ Crear y enviar presupuesto».
4. Elige una plantilla de presupuesto
Selecciona la plantilla de presupuesto adecuada que deseas utilizar para este presupuesto.
5. Envía el presupuesto al cliente
Haz clic en el botón verde «+ Enviar presupuesto al cliente», situado en la parte superior izquierda.
Aparecerá una ventana a la derecha en la que ya se habrá rellenado el correo electrónico.
6. Confirmar y enviar
Solo tienes que hacer clic en el botón verde «Enviar» situado a la derecha para enviar el presupuesto directamente al cliente.
¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!
Atentamente,
El equipo de Catermonkey 🍌