Si un cliente desea realizar un cambio en su presupuesto o pedido, puedes modificarlo fácilmente en Catermonkey. Sigue estos pasos:
1. Ve al Agenda
Haz clic en «Agenda» en el menú de la izquierda y busca el encargo cuyo presupuesto debas modificar.
2. Abre el encargo
Haz clic en el encargo correspondiente para ver los detalles.
3. Modifica los productos
Desplázate hasta la sección «Productos».
A la derecha de este apartado aparecerá un lápiz. Haz clic en él para editar los productos.
Modifica las cantidades, los productos o los precios según los deseos del cliente.
Haga clic en el botón verde «Guardar cambios» situado en la parte inferior.
4. Crea un nuevo presupuesto
Desplázate hacia abajo hasta la sección «Presupuestos».
Haz clic en «+ Volver a crear presupuesto a partir de plantilla».
Elige la plantilla de presupuesto adecuada.
5. Revisa y envía el nuevo presupuesto
Comprueba que todos los cambios sean correctos revisando el presupuesto.
Si todo está correcto, haz clic en el botón verde «Enviar presupuesto al cliente» situado en la parte superior izquierda.
El cliente recibirá ahora el presupuesto actualizado por correo electrónico.
¿Tienes alguna pregunta al respecto? ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros!
Atentamente,
El equipo de Catermonkey 🍌