Con nuestro editor de presupuestos, podrás hacer que tus presupuestos sean aún más personales, profesionales y atractivos. Gracias al sistema flexible de bloques y a los denominados «elementos inteligentes», tus plantillas se adaptan automáticamente a los datos del encargo en cuestión.

En este artículo descubrirás cómo utilizar el editor y sacar el máximo partido a tus plantillas de presupuestos.

1. ¿Dónde encuentro las plantillas de presupuestos?

Tienes dos formas de acceder a tus plantillas de presupuestos:

Opción A: A través del calendario

En el menú de la izquierda, ve a Agenda.
Haz clic en «Herramientas» en la esquina superior derecha.
Selecciona «Plantillas de presupuestos».

Opción B: A través de la configuración

Haz clic en «Configuración» (icono de la rueda dentada) en la parte inferior izquierda.
En el menú, haz clic en «Presupuestos, correo electrónico y marcas».
Desplázate hasta la marca deseada y, en «Gestionar plantillas de presupuesto», haz clic en la sección correspondiente.

Aquí puedes crear una nueva plantilla, editar una plantilla existente o eliminarla.

2. Crear una nueva plantilla de presupuesto

Haz clic en el botón «+ Nueva plantilla de presupuesto» para crear una nueva plantilla.

Elegir el punto de partida: ahora tienes varias opciones. Puedes empezar con una plantilla en blanco (por ejemplo, 16:9 apaisado, A4 apaisado o A4 vertical) o utilizar un diseño de ejemplo (por ejemplo, Colorido/Foodtruck, Boda, Barbacoa, etc.) como base.

Importante: No olvides asignar un nombre claro a tu nueva plantilla en la esquina superior izquierda.

3. Ajustes generales del documento

Mediante el botón «Configuración» (arriba a la derecha) puedes acceder a la configuración básica del documento para tu plantilla. Aquí estableces las características básicas de todo tu presupuesto:

Tamaño de página: Ajusta el formato de tu documento.
Idioma seleccionado: configura el idioma predeterminado del documento.
Tipografía: configura la fuente predeterminada, el tamaño del texto y el color predeterminado del texto para todo el documento. (Nota: estos ajustes se aplican a todo el documento, pero se pueden modificar individualmente más adelante en cada cuadro de texto).
Firma digital: Marca esta opción si deseas que los clientes firmen digitalmente el presupuesto una vez aceptado. Encontrarás más información en el artículo «Firmar presupuestos en línea».
Número de días hasta la fecha de caducidad: Establece durante cuántos días es válida la oferta por defecto. Encontrarás más detalles al respecto en el artículo «Establecer la fecha de caducidad de las ofertas».

4. Gestionar páginas y aplicar diseños

La barra de herramientas situada justo encima de la página seleccionada te ayuda a gestionar el diseño y la organización de las distintas páginas:

Gestión de páginas: aquí puedes añadir una nueva página, duplicar la página actual o eliminarla mediante el icono «X» (Eliminar). El orden de las páginas se cambia fácilmente con las teclas de flecha «Arriba» y «Abajo».
Diseños: mediante el botón «Diseños» puedes dividir la página actual en áreas de color predefinidas o copiar aquí el diseño de otra página de esta plantilla.

5. Estructura del editor: personalizar una página (añadir bloques)

El editor es un sistema de arrastrar y soltar basado en bloques. A través del menú «+ Añadir bloque» puedes colocar diferentes elementos en tu página:

A. Tu marca

Logotipo: añade el logotipo que figura en tu configuración.
Datos de contacto: añade automáticamente los datos de tu empresa.

B. Diseño

Cuadro de texto: un área de texto flexible. Haz doble clic en el bloque para añadir o editar texto. Se abrirá una barra de formato. Aquí puedes dar formato al texto o girar todo el bloque.
- Consejo sobre las variables (campos de fusión): mediante el botón «Campos de fusión» de esta barra, puedes añadir marcadores temporales (por ejemplo, «encargo - nombre», «fecha», «cliente - nombre»). Estos se rellenan automáticamente con datos en tiempo real al crear el presupuesto. Encontrarás más información al respecto en el artículo de ayuda sobre campos de combinación.

Bloque de elementos (colores e imágenes): un elemento visual para tu diseño. Puedes ajustar el tamaño del elemento en cualquier momento haciendo clic en los cuadraditos azules de los bordes y arrastrándolos.
- Como bloque de color: añade un color de fondo y ajusta la transparencia, la rotación, las esquinas redondeadas y el grosor del borde.
- Como imagen/foto: Cambia a «Imagen/foto» en la configuración del elemento. Aquí tienes un montón de opciones:
  - Añade manualmente una o varias fotos.
  - Haz que las imágenes se carguen dinámicamente en función de los productos del pedido en cuestión.
  - Elige el modo de visualización: Estático (el cliente se desplaza por una pequeña galería) o Cinemático (las fotos se muestran como una presentación automática).

C. Elementos inteligentes (datos del encargo)

Estos bloques extraen automáticamente la información específica del pedido en cuestión.

Productos: muestra los artículos pedidos en forma de tabla detallada (precios, cantidades, totales) o como un simple resumen en forma de menú.
Planificación: Crea una línea de tiempo cronológica de la planificación de eventos.
Comentarios: Muestra los comentarios del cliente, conservando los párrafos y los saltos de línea.

⚠️ Regla de diseño importante para los elementos inteligentes: solo se puede colocar una región específica para productos, planificación o comentarios por página.

6. Finales de página automáticos y visibilidad

Los elementos inteligentes necesitan un espacio diferente en función del encargo. Si el texto o la tabla ya no caben en la página, el sistema duplica automáticamente la página al crear el presupuesto y la sección continúa en la nueva página.

Para evitar que, en esta transición, se repitan también todos los elementos de diseño, puedes configurar lavisibilidad de los bloques (por ejemplo, textos, imágenes, logotipos):

Siempre visible: se muestra en todas las páginas generadas (ideal para encabezados).
Solo en la primera página: aparece únicamente al inicio de la transición.
Solo en la última página: se muestra únicamente en la última página generada del componente (por ejemplo, un campo de firma).

7. Trabajar de forma eficiente: atajos de teclado

Para facilitar el trabajo en el editor, se admiten atajos de teclado de uso frecuente en cuanto se selecciona un bloque:

Copiar / Pegar:Ctrl + C / Ctrl + V (Mac: ⌘ + C / ⌘ + V)
Duplicar:Ctrl + D (Mac: ⌘ + D)
Deshacer / Rehacer:Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z
Ajuste fino: Mover el bloque 1 px con las teclas de flecha (5 px con la tecla Ctrl/⌘ pulsada).
Escalar: Mantén Shift pulsada para mantener las proporciones. Mantén Alt pulsada para desactivar la alineación con la cuadrícula.

8. Guardar

Cuando estés satisfecho con tu plantilla, haz clic en «Guardar plantilla» en la esquina superior derecha.

¿Necesitas ayuda?

¿Tienes alguna pregunta sobre la plantilla de presupuesto o necesitas ayuda con el diseño?
No dudes en enviarnos un mensaje por el chat o un correo electrónico a support@catermonkey.com.

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