Las plantillas de presupuesto te ofrecen muchas posibilidades. En este artículo encontrarás las funciones más comunes y cómo funcionan.
Crear una plantilla de presupuesto
Sigue estos pasos para crear una nueva plantilla de presupuesto:
Ve a la configuración a través del icono de la rueda dentada en la parte inferior izquierda.
Haz clic en el menú en «Presupuestos, correo electrónico y marcas».
Abre «Gestionar plantillas de presupuesto».
Haz clic en el botón verde «+ Nueva plantilla de presupuesto».
Ya has creado una plantilla.
Añadir un fondo
Un fondo le da a tu presupuesto un aspecto específico de inmediato.
Así se añade un fondo:
Abre la plantilla.
Haz clic en el icono de la imagen situado en la esquina superior derecha de la página.
Elige el tipo de fondo que quieras utilizar.
Tienes dos opciones:
Color
liso. Por defecto, el fondo es blanco, pero puedes cambiar este color. El color elegido se aplicará a todas las páginas.
Imagen
de fondo: puedes subir un fondo diseñado por ti mismo (por ejemplo, a través de Canva o Photoshop).
💡 Consejo: Añade textos directamente desde Catermonkey. Así se mantendrán más nítidos. El texto en una imagen de fondo puede difuminarse.
Añadir contenido
¿Quieres añadir un texto, una imagen, un bloque de planificación o un resumen de precios? Entonces, primero añade una fila con columnas.
Abre la plantilla de presupuesto.
Mueve el ratón por la página hasta que veas una línea azul con un signo más (+).
Haz clic en el signo más.
Elige entre 1, 2 o 3 columnas una al lado de la otra.
Dentro de una columna, puedes elegir entre las siguientes opciones:
Añadir cuadro de texto
Haz clic en el icono de texto para añadir un cuadro de texto.
Aquí también puedes utilizar variables (campos inteligentes que recogen automáticamente información de un encargo). Consulta este artículo para obtener más información sobre las variables de presupuesto.
Añadir imagen
Añade fácilmente una imagen subiéndola o seleccionándola de tu biblioteca multimedia. Puedes ajustar el tamaño de la imagen ampliando o reduciendo la columna con el ratón.
Añadir resumen de precios
El resumen de precios se rellena automáticamente con los productos del encargo. De este modo, siempre coincidirá con el presupuesto del cliente.
⚠️ Atención: ¿Quieres modificar el resumen de precios? Hazlo siempre desde el encargo, no en el editor de presupuestos.
Añadir planificación del evento
La planificación del evento del encargo se añade automáticamente al presupuesto.
⚠️ Atención: Las modificaciones en la planificación siempre se realizan en el encargo, no en el editor de presupuestos.
Consejos útiles
1. Duplicar
página Utiliza el icono de duplicación situado en la esquina superior derecha de una página para copiarla rápidamente. Es útil si solo quieres hacer pequeños ajustes.
2. Ver
vista previa Haz clic en «Descargar presupuesto de muestra» en la parte superior izquierda para ver cómo queda el presupuesto rellenado en formato PDF.
3. Ajustar la configuración
Haz clic en «Herramientas» en la esquina superior izquierda para, entre otras cosas:
configurar el tamaño de la página (A4 vertical, A4 horizontal o formato de presentación 16:9)
elegir el tipo de letra, el tamaño de letra básico y el color del texto
¿Necesitas ayuda?
¿Tienes alguna pregunta sobre la plantilla de presupuesto o necesitas ayuda con el diseño?
No dudes en enviarnos un mensaje por el chat o un correo electrónico a support@catermonkey.com.
El equipo de Catermonkey 🍌