Créer votre premier devis dans Catermonkey est simple et efficace. Suivez ces étapes et envoyez un devis professionnel en quelques minutes !
1. Créez un nouvel élément dans votre agenda
Accédez à votre agenda et cliquez sur « Nouvel élément ».
Choisissez « Devis ».
2. Remplissez les informations de base
Ajoutez le (nouveau) client et le lieu.
Sélectionnez la date, l'heure de début et l'heure de fin.
Donnez éventuellement un nom à votre commande.
Choisissez si vous souhaitez afficher les prix TTC ou HT.
3. Créez la fiche produit
Ajoutez des formules (menus), des produits (plats ou frais fixes).
Vous pouvez créer des articles directement ou choisir parmi votre assortiment existant.
4. (Facultatif) Ajoutez un planning d'événements
Vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires tels qu'un scénario ou un planning ?
Dans le planning de l'événement , cliquez sur + ajouter une ligne
Indiquez les horaires
Indiquez ce qui se passe pendant ce créneau horaire.
5. Créez et envoyez le devis
Cliquez en bas sur « Créer et envoyer un devis ».
Sélectionnez le modèle de devis de votre choix et vérifiez que toutes les informations sont correctes.
Cliquez en haut à gauche sur « Envoyer le devis au client ».
Choisissez un modèle d'e-mail et envoyez directement le devis.
Bonus : bien plus qu'un simple devis !
Une fois votre devis envoyé, vous pouvez, depuis Catermonkey :
Générer une fiche événementielle avec tous les détails pour votre équipe.
Créer une facture à envoyer dès que le devis est approuvé.
Tout est réglé en un seul clic !
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌