Vous souhaitez établir rapidement un devis et l'envoyer à un client ? Suivez ces étapes simples :
1. Accédez à l'Agenda
Cliquez sur « Agenda » dans le menu de gauche et recherchez la commande pour laquelle vous souhaitez établir un devis.
2. Ouvrez la commande
Cliquez sur la commande pour laquelle vous souhaitez établir un devis.
3. Créer un devis
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Créer et envoyer un devis ».
Cliquez à droite sur le bouton vert « + Créer et envoyer un devis ».
4. Choisissez un modèle de devis
Sélectionnez le modèle de devis que vous souhaitez utiliser pour ce devis.
5. Envoyez le devis au client
Cliquez sur le bouton vert « + Envoyer le devis au client » en haut à gauche.
Une fenêtre s'affiche à droite, dans laquelle l'adresse e-mail est déjà renseignée.
6. Valider et envoyer
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton vert « Envoyer » situé à droite pour envoyer immédiatement le devis au client.
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌