Oui, vous pouvez créer et envoyer un devis personnalisé en adaptant la gamme de produits à un client spécifique. Suivez ces étapes :
Accéder à l'assortiment
Dans le menu de droite, cliquez sur « Assortiment » pour ajouter des produits ou des lots.
2. Ajouter un nouveau produit ou un nouveau forfait
Cliquez sur le bouton vert « + Ajouter un produit » en haut de la page.
Sélectionnez « Aliments/Boissons » si vous souhaitez ajouter un produit individuel.
Sélectionnez « Forfait » si vous souhaitez créer une sélection groupée.
Saisissez le nom, la description et le prix du produit ou du forfait, en fonction des souhaits du client.
3. Créer un nouveau devis
Accédez à l'Agenda et ouvrez la commande du client.
Faites défiler jusqu'à « Créer et envoyer un devis » et cliquez sur le bouton vert « + Créer et envoyer un devis ».
4. Ajoutez les produits au devis
Sélectionnez les produits ou les lots ajoutés précédemment.
Vérifiez que les quantités et les prix indiqués sont corrects.
5. Choisissez un modèle de devis et envoyez le devis
Choisissez un modèle de devis adapté.
Cliquez en haut à gauche sur « + Envoyer le devis au client ».
Dans la fenêtre qui s'affiche à droite, l'e-mail est déjà prêt. Cliquez sur « Envoyer » pour envoyer le devis.
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌