Vous souhaitez attribuer une tâche à un collègue dans votre compte Catermonkey ? Par exemple, pour établir une facture ou pour assurer le suivi d'un devis en votre absence. C'est possible ! Dans cet article, je vous explique comment faire.
1. Créer des tâches
Ouvrez une commande.
Accédez à « Remarques internes et tâches ».
Créez une remarque interne.
Cochez la case « Transformer en tâche ».
Indiquez la date à laquelle la tâche doit être effectuée.
2. Attribuer des tâches
À côté du champ de date, vous verrez un menu déroulant.
Sélectionnez dans le menu déroulant la personne à qui vous souhaitez attribuer la tâche.
Enregistrez ensuite les modifications.
3. Consulter les tâches
Vous pouvez consulter les tâches que vous avez créées dans « Mes tâches ».
Quelles tâches puis-je consulter ?
-Les tâches expirées
-Les tâches prévues pour aujourd'hui
-Les tâches prévues dans les 7 prochains jours.
Chaque administrateur du compte (quel que soit son niveau d'accès) peut consulter toutes les tâches.
Pour voir les tâches qui vous ont été attribuées, décochez la case « Toutes les tâches » en haut à droite.
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌