Dans Catermonkey, vous pouvez activer des tâches automatiques pour ne pas oublier les actions importantes. Pour l'instant, vous pouvez configurer deux types de tâches :
Lorsque le nombre de personnes n'est pas encore confirmé
Lorsqu'un devis n'a pas encore été accepté
Ainsi, grâce à la rubrique « Mes tâches », vous gardez facilement une vue d'ensemble des commandes qui nécessitent encore une intervention.
Configurer une tâche automatique
Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée (Paramètres) dans la barre de menu à gauche.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Tâches automatiques ».
Si un devis n'a pas encore été accepté
Cochez l'option « Si un devis n'a pas encore été accepté ».
Définissez le nombre de jours après l'envoi du devis au bout desquels vous souhaitez recevoir un rappel.
Cliquez sur « Enregistrer les paramètres ».
Dès qu'un devis n'est pas confirmé en ligne par le client ou que la commande conserve le statut « Devis », une tâche apparaît automatiquement sous « Mes tâches » après le nombre de jours défini.
Si le nombre de personnes n'est pas encore confirmé
Cochez l'option « Si le nombre de personnes pour une commande n'est pas encore confirmé ».
Indiquez combien de jours avant la date d'exécution de la commande vous souhaitez recevoir la tâche.
Cliquez sur « Enregistrer les paramètres ».
Mettre à jour le nombre d'invités dans une commande
Accédez à l'Agenda et ouvrez une commande.
À droite de la commande, à côté du #(numéro), vous voyez le nombre de personnes.
Cochez la case « Nombre de personnes confirmé » si le nombre définitif est connu.
Cliquez sur « Enregistrer les modifications ».
La tâche apparaît automatiquement dans « Mes tâches » si la case « Nombre de personnes confirmé » n'est pas encore cochée dans la commande.
Suivre un rappel automatique
Dans « Mes tâches », il suffit de cliquer sur « Voir la commande » pour accéder directement à la commande concernée.
Vous souhaitez agir rapidement ? Utilisez un modèle d'e-mail prédéfini pour envoyer manuellement, depuis la commande, un rappel à votre client concernant le devis ou le nombre de personnes.
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌