Vous pouvez ajouter un statut financier à une tâche, ce qui vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble administrative de votre agenda.
Par exemple, lorsqu'une première, une deuxième ou une facture restante a été envoyée. Ou si votre collègue administratif doit établir une facture, vous pouvez mettre la tâche sur « À facturer ».
Vous trouverez dans cet article comment et ce que vous pouvez configurer.
Comment définir un statut financier ?
Vous pouvez définir un statut financier pour une mission.
Accédez à l'Agenda.
Cliquez sur une mission.
En haut à droite des détails de la mission, cliquez sur la case à modifier.
Sous « Statut financier », cliquez sur « Sélectionner » pour choisir un autre statut.
Enregistrez ensuite les modifications.
Comment créer de nouveaux statuts financiers ?
Il existe deux façons de procéder :
Via la commande
• Accédez à la commande
• Cliquez en haut à droite des détails de la commande sur la case à modifier
• Sous « Statut financier », cliquez sur « Sélectionner ».
• Cliquez ensuite sur « + Ajouter un statut financier ».
• Dans la fenêtre contextuelle à droite, cliquez sur le signe + pour ajouter un nouveau statut.
• Vous pouvez également attribuer une couleur au statut.
• Vous pouvez également modifier la couleur/le nom d'un statut actuel.
Via les paramètres
• Cliquez en bas à gauche sur Paramètres (roue dentée blanche).
• Sous « Paramètres généraux », faites défiler jusqu'à « Statuts financiers ».
• Cliquez sur le signe + pour ajouter un nouveau statut.
• Vous pouvez également attribuer une couleur au statut.
• Vous pouvez également modifier la couleur/le nom d'un statut existant.
Filtrer par statuts financiers dans l'agenda
Vous pouvez également filtrer par statuts financiers dans l'agenda.
Accédez à l'agenda.
Cliquez en haut à droite sur « Rechercher des missions/devis ».
Ouvrez « Plus d'options de recherche ».
Sous « Statut », vous pouvez filtrer par statuts financiers.
Lier les statuts financiers aux modèles d'e-mails
Vous pouvez lier les statuts financiers aux modèles d'e-mails. Si vous disposez d'un modèle d'e-mail pour différents moments de paiement, vous pouvez désormais y lier le statut financier approprié.
Cliquez en bas à gauche sur Paramètres (roue dentée blanche).
Cliquez à gauche dans le menu sur « Devis, e-mail et marques ».
Allez dans « Modifier les modèles d'e-mails ».
Sélectionnez le modèle d'e-mail auquel vous souhaitez associer un statut financier.
Sélectionnez le statut approprié dans « Modifier le statut financier après l'envoi à : ».
Désactiver les statuts financiers
Si vous ne souhaitez pas utiliser les statuts financiers, vous pouvez les désactiver. Pour ce faire, procédez comme suit :
Cliquez sur Paramètres (roue dentée blanche) en bas à gauche.
Sous « Paramètres généraux », vous avez la possibilité de travailler avec les statuts avancés (c'est-à-dire les statuts financiers) ou non (simple).
Cliquez sous « Mode d'affichage du statut » sur celui qui s'applique.
Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous les poser !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌