Un modèle de devis offre de nombreuses possibilités. Dans cet article, vous découvrirez les fonctionnalités les plus courantes et leur fonctionnement.
Créer un modèle de devis
Suivez ces étapes pour créer un nouveau modèle de devis :
Accédez aux paramètres via l'icône en forme de roue dentée en bas à gauche.
Dans le menu, cliquez sur « Devis, e-mail et marques ».
Ouvrez « Gérer les modèles de devis ».
Cliquez sur le bouton vert « + Nouveau modèle de devis ».
Vous avez maintenant créé un modèle.
Ajouter un arrière-plan
Un arrière-plan donne immédiatement un certain cachet à votre devis.
Voici comment ajouter un arrière-plan :
Ouvrez le modèle.
Cliquez sur l'icône représentant une image en haut à droite de la page.
Choisissez le type d'arrière-plan que vous souhaitez utiliser.
Vous avez deux options :
Couleur unie
Par défaut, l'arrière-plan est blanc, mais vous pouvez modifier cette couleur. La couleur choisie s'applique à toutes les pages.
Image d'arrière-plan
Vous pouvez télécharger un arrière-plan que vous avez créé vous-même (par exemple via Canva ou Photoshop).
💡 Astuce : ajoutez du texte directement via Catermonkey. Il restera ainsi plus net. Le texte dans une image d'arrière-plan peut s'estomper.
Ajouter du contenu
Vous souhaitez ajouter un texte, une image, un bloc de planification ou un tableau des prix ? Commencez par ajouter une ligne avec des colonnes.
Ouvrez le modèle de devis.
Passez votre souris sur la page jusqu'à ce qu'une ligne bleue avec un signe « + » apparaisse.
Cliquez sur le signe « + ».
Choisissez entre 1, 2 ou 3 colonnes côte à côte.
Dans une colonne, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
Ajouter une zone de texte
Cliquez sur l'icône de texte pour ajouter une zone de texte.
Vous pouvez également utiliser ici des variables (champs intelligents qui récupèrent automatiquement des informations à partir d'une commande). Consultez cet article pour plus d'informations sur les variables de devis.
Ajouter une image
Ajoutez facilement une image en la téléchargeant ou en la sélectionnant dans votre bibliothèque multimédia. Vous pouvez ajuster la taille de l'image en élargissant ou en rétrécissant la colonne à l'aide de votre souris.
Ajouter un récapitulatif des prix
Le récapitulatif des prix est automatiquement rempli avec les produits de la commande. Il correspond ainsi toujours au devis destiné au client.
⚠️ Attention : vous souhaitez modifier le récapitulatif des prix ? Faites-le toujours à partir de la commande, et non dans l'éditeur de devis.
Ajouter le planning de l'événement
Le planning de l'événement issu de la commande est automatiquement ajouté au devis.
⚠️ Attention : effectuez toujours les modifications du planning dans la commande, et non dans l'éditeur de devis.
Astuces pratiques
1. Dupliquer une page
Utilisez l'icône de duplication en haut à droite d'une page pour la copier rapidement. Pratique si vous souhaitez uniquement effectuer de petites modifications.
2. Prévisualiser
Cliquez en haut à gauche sur « Télécharger l'exemple de devis » pour voir à quoi ressemble le devis rempli au format PDF.
3. Modifier les paramètres
Cliquez en haut à gauche sur « Outils » pour, entre autres :
régler le format de la page (A4 portrait, A4 paysage ou format de présentation 16:9)
choisir la police, la taille de base et la couleur du texte
Besoin d'aide ?
Vous avez des questions sur le modèle de devis ou vous avez besoin d'aide pour la conception ? N'hésitez pas
à nous envoyer un message via le chat ou par e-mail à support@catermonkey.com.
L'équipe Catermonkey 🍌