Grâce à notre éditeur de devis, vous pouvez rendre vos devis encore plus personnalisés, professionnels et attrayants. Grâce au système de blocs flexible et aux « éléments intelligents », vos modèles s'adaptent automatiquement aux informations spécifiques à chaque mission.
Dans cet article, vous découvrirez comment utiliser l'éditeur et tirer le meilleur parti de vos modèles de devis.
1. Où trouver les modèles de devis ?
Vous pouvez accéder à vos modèles de devis de deux façons :
Option A : via l’agenda
Dans le menu de gauche, sélectionnez « Agenda ».
Cliquez sur « Outils » en haut à droite.
Sélectionnez « Modèles de devis ».
Méthode B : via les paramètres
Cliquez en bas à gauche sur « Paramètres » (icône en forme de roue dentée).
Dans le menu, cliquez sur « Devis, e-mail et marques ».
Faites défiler jusqu'à la marque souhaitée et cliquez sur l'élément correspondant sous « Gérer les modèles de devis ».
Vous pouvez ici créer un nouveau modèle, modifier un modèle existant ou le supprimer.
2. Créer un nouveau modèle de devis
Cliquez sur le bouton « + Nouveau modèle de devis » pour créer un nouveau modèle.
Choisir un point de départ : plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez partir d’un modèle vierge (par exemple, 16:9 paysage, A4 paysage ou A4 portrait) ou utiliser un modèle d’exemple (par exemple, Coloré/Food truck, Mariage, Barbecue, etc.) comme base.
Important : n’oubliez pas de donner immédiatement un nom clair à votre nouveau modèle en haut à gauche.
3. Paramètres généraux du document
Le bouton « Paramètres » (en haut à droite) vous permet d’accéder aux paramètres de base de votre modèle. C’est ici que vous définissez les paramètres de base de l’ensemble de votre devis :
Format de page : adaptez le format de votre document.
Langue sélectionnée : définissez la langue par défaut du document.
Typographie : définissez la police de base, la taille du texte et la couleur par défaut du texte pour l’ensemble du document. (Remarque : ces paramètres s’appliquent à l’ensemble du document, mais peuvent être modifiés individuellement ultérieurement dans chaque zone de texte).
Signature numérique : cochez cette option si vous souhaitez que les clients signent numériquement le devis en cas d’acceptation. Vous trouverez plus d’informations dans l’article « Signer des devis en ligne ».
Nombre de jours jusqu’à la date d’expiration : définissez la durée de validité par défaut du devis en nombre de jours. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans l’article « Définir la date d’expiration des devis ».
4. Gérer les pages et appliquer des mises en page
La barre d’outils située juste au-dessus de la page sélectionnée vous aide à gérer la mise en page et l’organisation des différentes pages :
Gestion des pages : ici, vous pouvez ajouter une nouvelle page, dupliquer la page actuelle ou la supprimer à l’aide de l’icône « X » (Supprimer). Vous pouvez modifier très facilement l’ordre des pages à l’aide des flèches « Vers le haut » et « Vers le bas ».
Mises en page : le bouton « Mises en page » vous permet de diviser la page actuelle en zones de couleur prédéfinies ou de copier la mise en page d’une autre page de ce modèle vers celle-ci.
5. Structure de l’éditeur : modifier une page (ajouter des blocs)
L'éditeur est un système de glisser-déposer basé sur des blocs. Via le menu « + Ajouter un bloc », vous pouvez placer différents éléments sur votre page :
A. Votre marque
Logo : ajoute le logo défini dans vos paramètres.
Coordonnées : ajoute automatiquement les coordonnées de votre entreprise.
B. Design
Zone de texte : une zone de texte flexible. Double-cliquez dans le bloc pour ajouter ou modifier du texte. Une barre de mise en forme s'ouvre. Vous pouvez y mettre en forme le texte ou faire pivoter l'ensemble du bloc.
💡 Astuce pour les variables (champs de fusion) : le bouton « Champs de fusion » de cette barre vous permet d’ajouter des placeholders (par ex. commande – nom, date, client – prénom). Celles-ci seront automatiquement renseignées avec des données en temps réel lors de la création du devis. Pour en savoir plus, consultez l'articled'aide consacré aux champs de fusion.
💡 Astuce : Ajouter un champ de commentaire pour les clients : Souhaitez-vous donner à vos clients la possibilité de laisser des commentaires ou des demandes de modification (par ex. un nombre de personnes différent) directement depuis le devis ? Ajoutez simplement le lien Devis – Lien de commentaire via les champs de fusion (sous les variables de devis). Pour savoir exactement à quoi cela ressemble et où retrouver les commentaires dans le système, lisez l'article séparé : Ajouter un champ de commentaires au devis.
Bloc d’élément (couleurs et images) : un élément visuel pour votre mise en page. Vous pouvez à tout moment ajuster la taille de l’élément en cliquant sur les carrés bleus situés sur les bords et en les faisant glisser.
En tant que bloc de couleur : ajoutez une couleur d’arrière-plan et ajustez la transparence, la rotation, les coins arrondis et la largeur de la bordure.
En tant qu’image/photo : dans les paramètres de l’élément, passez à « Image/photo ». Vous disposez ici de nombreuses possibilités :
Ajoutez manuellement une ou plusieurs photos.
Faites charger les images de manière dynamique en fonction des produits de la commande concernée.
Choisissez le mode d’affichage : Statique (le client fait défiler lui-même une petite galerie) ou Cinématique (les photos s’affichent sous forme de diaporama automatique).
C. Éléments intelligents (données de commande)
Ces blocs extraient automatiquement les informations spécifiques de la commande concernée.
Produits : affiche les articles commandés sous forme de tableau détaillé (prix, quantités, totaux) ou sous forme de simple liste de menu.
Planification : crée une chronologie des événements prévus.
Remarques : affiche les remarques du client, en conservant les paragraphes et les sauts de ligne.
⚠️ Règle de mise en page importante pour les éléments intelligents : une seule zone spécifique pour les produits, le planning ou les remarques peut être placée par page.
6. Sauts de page automatiques et visibilité
Selon la mission, les éléments intelligents nécessitent plus ou moins d’espace. Si le texte ou le tableau ne tient plus sur la page, le système duplique automatiquement la page lors de la création du devis et la section se poursuit sur la nouvelle page.
Pour éviter que chaque élément de mise en page ne soit également répété lors de cette transition, vous pouvez définir la visibilité des blocs (par exemple, textes, images, logos) :
Toujours visible : s'affiche sur chaque page générée (idéal pour les en-têtes).
Première page uniquement : s’affiche uniquement au début de la transition.
Uniquement sur la dernière page : s’affiche uniquement sur la dernière page générée de la section (par exemple, un champ de signature).
7. Travailler efficacement : raccourcis clavier
Pour faciliter le travail dans l’éditeur, des raccourcis clavier couramment utilisés sont pris en charge dès qu’un bloc est sélectionné :
Copier / Coller :
Ctrl + C/Ctrl + V(Mac :⌘ + C/⌘ + V)Dupliquer :
Ctrl + D(Mac :⌘ + D)Annuler / Refaire :
Ctrl + Z/Ctrl + Shift + ZRéglage fin : Déplacer le bloc de 1 px à l'aide des touches fléchées (de 5 px en maintenant la touche Ctrl/⌘ enfoncée).
Mise à l'échelle : Maintenez
Shiftenfoncée pour conserver les proportions. MaintenezAltenfoncé pour désactiver l'alignement sur la grille.
8. Enregistrer
Dès que vous êtes satisfait de votre modèle, cliquez sur « Enregistrer le modèle » en haut à droite.
Besoin d’aide ?
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N’hésitez pas à nous envoyer un message via le chat ou par e-mail à support@catermonkey.com.
L'équipe Catermonkey 🍌