Vous souhaitez que vos clients puissent facilement donner leur accord en ajoutant leur signature à votre devis en ligne ? Dans cet article, nous vous expliquons étape par étape comment configurer les modèles de devis afin qu'une signature soit requise.
Comment configurer la signature d'un devis en ligne ?
Allez dans Devis, E-mail et Marques
Cliquez sur Modèles de devis et ouvrez le modèle dans lequel vous souhaitez indiquer qu'une signature est requise
Cliquez sur Outils en haut de la page:
4. Cochez la case Signature requise:
Dans la zone de texte ci-dessous, vous pouvez éventuellement saisir un texte personnalisé qui s'affichera dans le champ de signature.
Où le client appose-t-il sa signature ?
Une fois que vous avez envoyé le devis et que le client clique sur « Accepter le devis », un écran s'affiche dans lequel le client peut apposer sa signature:
La signature électronique est ensuite enregistrée sous l'onglet Fichiers liés dans la tâche correspondante.
Il est également possible d'activer ou de désactiver la case « signature requise » pour chaque devis.
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌