Les formats sont très pratiques si vous avez souvent des commandes récurrentes avec les mêmes produits, ou comme modèle pour disposer rapidement d'un point de départ pour votre devis. Dans cet article, vous apprendrez comment créer, modifier et supprimer des formats, et comment les utiliser.
Comment créer un format de commande ?
Vous pouvez créer un format de deux manières :
1. À partir d'une commande / d'un devis existant
Dans la liste de l'agenda, trois petits points apparaissent à côté de chaque commande (à côté du prix). Si vous passez votre souris sur ces trois petits points ou si vous cliquez dessus, une liste d'options s'affiche. Vous trouverez notamment l'option permettant de créer un format à partir de cette commande .
2. Via les outils
Cliquez sur Outils dans l'agenda. En haut, vous verrez l'option Gérer les formats pour les commandes et les devis :
Vous pouvez ici gérer tous les formats, mais aussi en créer de nouveaux :
Lorsque vous cliquez sur + créer un nouveau format, vous semblez arriver dans une commande vide, mais vous voyez ici un format vide. Vous le reconnaissez à son arrière-plan bleu et au mot « Format » en haut :
Comment modifier un format ?
Ouvrez Outils dans l'agenda > Gérer les formats pour les commandes et les devis. Cliquez ici sur le format que vous souhaitez modifier. Les modifications sont enregistrées par bloc, comme dans une commande.
Comment supprimer un format ?
Ouvrez Outils dans l'agenda > Gérer les formats pour les commandes et les devis.
Si le format est déjà ouvert sur votre écran, cliquez ici sur l'icône de suppression :
Comment utiliser un format ?
Cliquez sur + Nouvel élément dans l'agenda et sélectionnez « Commande ».
Vous pouvez ensuite continuer avec une commande vide ou cliquer sur l'un des formats pour créer une nouvelle commande :
Vous avez des questions à ce sujet ? N'hésitez pas à nous contacter !
Cordialement,
L'équipe Catermonkey 🍌