Vuoi preparare rapidamente un preventivo e inviarlo a un cliente? Segui questi semplici passaggi:
1. Vai all'Agenda
Clicca su Agenda nel menu a sinistra e cerca l'incarico per cui vuoi preparare un preventivo.
2. Apri l'incarico
Clicca sull'incarico per il quale desideri creare un preventivo.
3. Crea un preventivo
Scorri verso il basso fino alla sezione "Crea e invia preventivo".
Clicca sul pulsante verde "+ Crea e invia preventivo" a destra.
4. Scegli un modello di preventivo
Seleziona il modello di preventivo che desideri utilizzare per questo preventivo.
5. Invia il preventivo al cliente
Clicca in alto a sinistra sul pulsante verde "+ Invia preventivo al cliente".
Sul lato destro apparirà una finestra in cui l'e-mail è già stata inserita.
6. Conferma e invia
Non ti resta che cliccare sul pulsante verde "Invia" a destra per inviare immediatamente il preventivo al cliente.
Hai ancora domande al riguardo? Non esitare a contattarci!
Cordiali saluti,
Il team di Catermonkey 🍌