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Spesso preparo lo stesso preventivo o ordine per un cliente. Posso copiarlo facilmente?

In Catermonkey puoi duplicare facilmente un ordine esistente per preventivi o ordini di uso frequente. Questo ti fa risparmiare tempo e garantisce coerenza nelle richieste ricorrenti.


Opzione 1: Tramite la visualizzazione a elenco nell'agenda

  1. Clicca su "Agenda" nella barra dei menuverde a sinistra.

  2. Scegli la visualizzazione a elenco.

  3. Passa con il mouse sull'ordine che desideri copiare. A destra appariranno tre puntini (⋮).

  4. Clicca sui tre puntini (⋮) e seleziona "Duplica incarico".

  5. Si aprirà una finestra in cui potrai aggiungere più date e orari:

    • Clicca sul segno piùverde (+) per aggiungere ulteriori date e orari.

  6. Clicca quindi su "Duplica incarico".

  7. L'attività duplicata si aprirà automaticamente. Ora puoi apportare eventuali modifiche.

  8. Se tutto è corretto, clicca in alto a destra su "Torna alla panoramica". L'attività è ora presente nel tuo calendario.


Opzione 2: direttamente in un incarico

  1. Vai alla "Agenda".

  2. Clicca sull'incarico che desideri duplicare.

  3. In alto a destra vedrai un'iconadi duplicazione. Cliccaci sopra.

  4. Si aprirà una finestra in cui potrai scegliere la data e l'ora in cui desideri duplicare l'attività.

  5. Clicca sul segno piùverde (+) se desideri selezionare più date.

  6. Clicca in basso a destra su "Duplica incarico".

  7. L'attività duplicata si aprirà automaticamente. Ora puoi apportare eventuali modifiche.

  8. Se tutto è corretto, clicca in alto a destra su "Torna alla panoramica". L'incarico è ora presente nel tuo calendario.


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Cordiali saluti,

Il team di Catermonkey 🍌

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