Con il nostro editor di preventivi puoi rendere i tuoi preventivi ancora più personalizzati, professionali e accattivanti. Grazie al sistema modulare flessibile e ai cosiddetti "elementi intelligenti", i tuoi modelli si adattano automaticamente ai dati dell'incarico in questione.
In questo articolo scoprirai come utilizzare l’editor e ottenere il massimo dai tuoi modelli di preventivo.
1. Dove trovo i modelli di preventivo?
Hai due modi per accedere ai tuoi modelli di preventivo:
Percorso A: Tramite l’agenda
Nel menu a sinistra, vai su Calendario.
Clicca su Strumenti in alto a destra.
Seleziona Modelli di preventivo.
Percorso B: tramite le impostazioni
Clicca in basso a sinistra su Impostazioni (icona a forma di ingranaggio).
Nel menu, clicca su "Preventivo, e-mail e marchi".
Scorri fino al marchio desiderato e, sotto "Gestisci modelli di preventivo", clicca sulla voce corrispondente.
Qui puoi creare un nuovo modello, modificare un modello esistente o eliminarlo.
2. Creare un nuovo modello di preventivo
Clicca sul pulsante + Nuovo modello di preventivo per creare un nuovo modello.
Scegliere il punto di partenza: ora hai diverse opzioni. Puoi iniziare con un modello vuoto (ad es. 16:9 orizzontale, A4 orizzontale o A4 verticale) oppure utilizzare un modello di esempio (ad es. Colorato/Food truck, Matrimonio, Barbecue, ecc.) come base.
Importante: non dimenticare di assegnare subito un nome chiaro al tuo nuovo modello in alto a sinistra.
3. Impostazioni generali del documento
Tramite il pulsante Impostazioni (in alto a destra) puoi aprire le impostazioni di base del documento per il tuo modello. Qui definisci le impostazioni di base per l’intero preventivo:
Dimensioni pagina: modifica il formato del documento.
Lingua selezionata: imposta la lingua predefinita per il documento.
Tipografia: imposta il carattere di base, la dimensione del testo e il colore predefinito del testo per l’intero documento. (Nota: queste impostazioni si applicano all’intero documento, ma possono essere modificate individualmente in ogni casella di testo in un secondo momento).
Firma digitale: spunta questa opzione se desideri che i clienti firmino digitalmente il preventivo una volta accettato. Trovi maggiori informazioni nell’articolo Firmare i preventivi online.
Numero di giorni fino alla data di scadenza: imposta per quanti giorni il preventivo è valido di default. Trovi maggiori dettagli nell’articolo “Impostare la data di scadenza dei preventivi”.
4. Gestire le pagine e applicare i layout
La barra degli strumenti situata direttamente sopra la pagina selezionata ti aiuta a gestire il layout e l’organizzazione delle singole pagine:
Gestione pagine: qui puoi aggiungere una nuova pagina, duplicare la pagina corrente o eliminarla tramite l’icona “X” (Elimina). Puoi modificare l’ordine delle pagine in modo molto semplice utilizzando i tasti freccia Su e Giù.
Layout: tramite il pulsante Layout puoi suddividere la pagina corrente in aree di colore predefinite oppure copiare qui il layout di un’altra pagina di questo modello.
5. La struttura dell’editor: personalizzare una pagina (aggiungere blocchi)
L’editor è un sistema drag-and-drop basato su blocchi. Tramite il menu + Aggiungi blocco puoi inserire diversi elementi nella tua pagina:
A. Il tuo marchio
Logo: aggiunge il logo presente nelle tue impostazioni.
Dati di contatto: aggiunge automaticamente i dati della tua azienda.
B. Design
Casella di testo: un'area di testo flessibile. Fai doppio clic nel blocco per aggiungere o modificare il testo. Si aprirà una barra di formattazione. Qui puoi formattare il testo o ruotare l'intero blocco.
Suggerimento per le variabili (campi di unione): tramite il pulsante «Campi di unione» in questa barra puoi aggiungere indicatori temporanei (ad es. incarico - nome, data, cliente - nome). Questi vengono compilati automaticamente con dati in tempo reale durante la creazione del preventivo. Maggiori informazioni sono disponibili nell’articolo della Guida sui campi di fusione.
Blocco elemento (colori e immagini): un elemento visivo per il tuo layout. Puoi sempre regolare le dimensioni dell’elemento cliccando sui quadratini blu ai bordi e trascinandoli.
Come blocco di colore: aggiungi un colore di sfondo e regola trasparenza, rotazione, angoli arrotondati e larghezza del bordo.
Come immagine/foto: nelle impostazioni dell’elemento, passa alla modalità Immagine/foto. Qui hai a disposizione fantastiche possibilità:
Aggiungi manualmente una o più foto.
Consenti il caricamento dinamico delle immagini in base ai prodotti presenti nell’ordine in questione.
Scegli la modalità di visualizzazione: Statica (il cliente scorre autonomamente una piccola galleria) o Cinematografica (le foto vengono mostrate come una presentazione automatica).
C. Elementi intelligenti (dati dell’ordine)
Questi blocchi estraggono automaticamente le informazioni specifiche dall’ordine in questione.
Prodotti: mostra gli articoli ordinati sotto forma di tabella dettagliata (prezzi, quantità, totali) o come semplice panoramica a menu.
Pianificazione: crea una cronologia degli eventi in ordine cronologico.
Note: mostra le note del cliente, mantenendo i paragrafi e le interruzioni di riga.
⚠️ Regola importante di layout per gli elementi intelligenti: per ogni pagina è possibile inserire solo un’area specifica per i prodotti, la pianificazione o le note.
6. Fine pagina automatica e visibilità
A seconda dell’incarico, gli elementi intelligenti richiedono uno spazio diverso. Se il testo o la tabella non rientrano più nella pagina, il sistema duplica automaticamente la pagina durante la creazione del preventivo e la sezione prosegue sulla nuova pagina.
Per evitare che in questo passaggio vengano ripetuti anche tutti gli elementi di design, è possibile impostare la visibilità dei blocchi (ad es. testi, immagini, loghi):
Sempre visibile: viene visualizzato su ogni pagina generata (ideale per le intestazioni).
Solo prima pagina: appare solo all’inizio del passaggio.
Solo ultima pagina: viene visualizzato solo sull’ultima pagina generata della sezione (ad es. un campo per la firma).
7. Lavorare in modo efficiente: tasti di scelta rapida
Per facilitare il lavoro nell’editor, sono supportate le scorciatoie da tastiera più comuni non appena viene selezionato un blocco:
Copia / Incolla:
Ctrl + C/Ctrl + V(Mac:⌘ + C/⌘ + V)Duplica:
Ctrl + D(Mac:⌘ + D)Annulla / Ripeti:
Ctrl + Z/Ctrl + Shift + ZRegolazione fine: Spostare il blocco di 1 px con i tasti freccia (di 5 px tenendo premuto il tasto Ctrl/⌘).
Ridimensiona: Tieni
Shiftper mantenere le proporzioni. TenereAltper disattivare l’allineamento alla griglia.
8. Salva
Una volta che sei soddisfatto del tuo modello, clicca in alto a destra su «Salva modello».
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