I modelli di preventivo offrono numerose possibilità. In questo articolo troverai le funzioni più comuni e come funzionano.
Creare un modello di preventivo
Segui questi passaggi per creare un nuovo modello di preventivo:
Vai alle impostazioni tramite l'icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra.
Nel menu, clicca su "Preventivi, e-mail e marchi".
Apri "Gestisci modelli di preventivo".
Clicca sul pulsante verde "+ Nuovo modello di preventivo".
Hai creato un modello.
Aggiungere uno sfondo
Uno sfondo conferisce immediatamente un certo aspetto al tuo preventivo.
Ecco come aggiungere uno sfondo:
Apri il modello.
Clicca sull'icona dell'immagine in alto a destra nella pagina.
Scegli il tipo di sfondo che desideri utilizzare.
Hai due opzioni:
Colore
a tinta unita Per impostazione predefinita, lo sfondo è bianco, ma puoi modificare questo colore. Il colore scelto verrà applicato a tutte le pagine.
Immagine di sfondo
Puoi caricare uno sfondo creato da te (ad esempio tramite Canva o Photoshop).
💡 Suggerimento: aggiungi i testi direttamente tramite Catermonkey. In questo modo risulteranno più nitidi. Il testo inserito in un'immagine di sfondo potrebbe risultare sfocato.
Aggiungere contenuti
Vuoi aggiungere un testo, un'immagine, un blocco di pianificazione o un riepilogo dei prezzi? Aggiungi prima una riga con delle colonne.
Apri il modello di preventivo.
Passa il mouse sulla pagina finché non vedi una linea blu con un segno più (+).
Clicca sul segno più.
Scegli 1, 2 o 3 colonne affiancate.
All'interno di una colonna puoi scegliere tra le seguenti opzioni:
Aggiungi casella di testo
Clicca sull'icona del testo per aggiungere un riquadro di testo.
Qui puoi anche utilizzare le variabili (campi intelligenti che recuperano automaticamente le informazioni da un incarico). Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sulle variabili dei preventivi.
Aggiungi immagine
Aggiungi facilmente un'immagine caricandola o selezionandola dalla tua libreria multimediale. Puoi regolare le dimensioni dell'immagine allargando o restringendo la colonna con il mouse.
Aggiungere il riepilogo dei prezzi
Il riepilogo dei prezzi viene compilato automaticamente con i prodotti presenti nell'ordine. In questo modo corrisponderà sempre al preventivo per il cliente.
⚠️ Attenzione: vuoi modificare il riepilogo dei prezzi? Fallo sempre dall'incarico, non nell'editor del preventivo.
Aggiungere la pianificazione dell'evento
La pianificazione dell'evento dall'ordine viene aggiunta automaticamente al preventivo.
⚠️ Attenzione: le modifiche alla pianificazione vanno sempre effettuate nell'ordine, non nell'editor del preventivo.
Suggerimenti utili
1. Duplicare
una pagina Utilizza l'icona di duplicazione in alto a destra di una pagina per copiarla rapidamente. Utile se desideri apportare solo piccole modifiche.
2. Visualizzare
l'anteprima Clicca in alto a sinistra su "Scarica anteprima preventivo" per vedere come appare il preventivo compilato in formato PDF.
3. Modifica delle impostazioni
Clicca in alto a sinistra su "Strumenti" per, tra le altre cose:
impostare le dimensioni della pagina (A4 verticale, A4 orizzontale o formato presentazione 16:9)
scegliere il carattere, la dimensione di base e il colore del testo
Hai bisogno di aiuto?
Hai domande sul modello di preventivo o vuoi aiuto con la progettazione?
Non esitare a inviarci un messaggio tramite la chat o via e-mail all'indirizzo support@catermonkey.com.
Il team Catermonkey 🍌