I modelli sono molto utili se hai incarichi ricorrenti con gli stessi prodotti, oppure come template per avere rapidamente un punto di partenza per il tuo preventivo. In questo articolo scoprirai come creare, modificare ed eliminare i modelli, e come utilizzarli.
Come si crea un modello di incarico?
Puoi creare un modello in 2 modi:
1. Tramite un ordine / preventivo esistente
Nella visualizzazione a elenco dell'agenda, accanto a ogni ordine sono presenti tre puntini (accanto al prezzo). Passando con il mouse su questi tre puntini o cliccandoci sopra, si ottiene un elenco di opzioni. Tra queste c'è anche l'opzione per creare un modello da questo ordine.
Cliccandoci sopra, si aprirà un pop-up che conferma che il modello è stato creato.
2. Tramite gli strumenti
Clicca su Strumenti nell'agenda. In alto vedrai l'opzione Gestisci modelli per ordini e preventivi:
Qui puoi gestire tutti i modelli, ma puoi anche crearne di nuovi:
Quando clicchi su + Crea un nuovo modello, sembra che tu stia entrando in un incarico vuoto, ma in realtà vedrai un modello vuoto. Lo riconoscerai dallo sfondo blu e dalla parola "Modello" in alto:
Come si modifica un formato?
Apri Strumenti nell'agenda > Gestisci formati per incarichi e preventivi. Qui clicca sul formato che desideri modificare. Le modifiche vengono salvate per blocco, proprio come in un incarico.
Come si elimina un modello?
Apri Strumenti nell'agenda > Gestisci modelli per incarichi e preventivi.
Accanto a tutti i modelli troverai una crocetta per eliminarli:
Se il modello è già aperto sullo schermo, clicca qui sull'icona di eliminazione:
Come si utilizza un modello?
Clicca su + Nuovo elemento nell'agenda e seleziona Ordine.
Successivamente puoi procedere con un ordine vuoto, oppure cliccare su uno dei modelli per creare un nuovo ordine:
Hai ancora domande al riguardo? Non esitare a contattarci!
Cordiali saluti,
Il team di Catermonkey 🍌