Grazie ai filtri di ricerca, ai filtri e alle opzioni di visualizzazione presenti nelle diverse sezioni, puoi filtrare i dati in modo semplice e veloce.
​

Ogni sezione può contenere filtri e opzioni di visualizzazione diversi, a seconda delle informazioni che si desidera cercare.

In alto a destra nell'elenco si trova il campo di ricerca. Nella sezione Agenda si chiama "Cerca ordini". Digita alcune lettere e l'elenco si ridurrà immediatamente. Non è necessario premere Invio.

Non solo in base al nome dell’ordine. Il campo di ricerca analizza contemporaneamente i dati dell’ordine e quelli del cliente. È quindi possibile trovare un ordine anche se si ricorda solo il nome del cliente.

Se cerchi “banana”, otterrai sia l’incarico “Richiesta barbecue” di Banana Leaf Ventures (cliente) sia un incarico che si chiama proprio “Banana”.
​

Due cose da sapere

❗️La ricerca funziona all’interno del periodo selezionato. Se il pulsante della data è impostato su “da oggi” e cerchi un incarico del mese scorso, non lo troverai. In tal caso, allarga prima il periodo; consulta la sezione sul pulsante della data qui sotto.

❗️La ricerca ignora i filtri. Non appena inizi a digitare, la ricerca viene effettuata su tutti i risultati all’interno di quel periodo, compresi gli incarichi che la scheda in cui ti trovavi nasconderebbe. È una scelta intenzionale: stai cercando qualcosa e non vuoi che un filtro te lo nasconda. Cancella la tua ricerca e il filtro tornerà come prima.

La ricerca serve a ritrovare qualcosa. Il filtro serve a selezionare un gruppo: tutti gli ordini annullati, tutti quelli senza metodo di pagamento, tutti quelli di una determinata categoria di ordini.
​

Dipende dal campo che scegli, ed è proprio questo il punto:

Finché è attivo un filtro, vedrai un numero accanto all’icona a forma di imbuto. In questo modo saprai che l’elenco è più breve di quanto sembri. Con «Cancella filtro» puoi rimuovere tutto in un colpo solo.
​

Elenco vuoto? Se non ottieni risultati, controlla prima il numero accanto all’icona a forma di imbuto e il pulsante della data. Quasi sempre è ancora attivo un filtro o è stato selezionato un periodo troppo ristretto. Sotto un elenco vuoto c’è anche un pulsante “Mostra tutto” che ti permette di tornare indietro con un solo clic.

In “Agenda”, sopra l’elenco, c’è un pulsante con il periodo indicato, ad esempio “Data di esecuzione · 13-08-2026 –”.

Quel pulsante non fa parte del filtro e non viene salvato in una visualizzazione. Determina il periodo che stai visualizzando. Tutto ciò che fai in seguito, come cercare o filtrare, avviene all’interno di quel periodo.
​

Nel pannello, seleziona prima la data di inizio e poi quella di fine.

Se si seleziona solo una data di inizio, anche questo costituisce un periodo valido. Tutto a partire da quel giorno, senza fine. L’elenco viene aggiornato immediatamente.
​

In fondo alla pagina sono presenti collegamenti rapidi come “Tutti gli incarichi futuri”, “Incarichi di oggi” e “Incarichi di questa settimana”.
​

Con «Suquale campo data vuoi effettuare la ricerca?» puoi specificare a cosa si riferisce il periodo: la data di esecuzione, la data di creazione o la data di consegna. Questo fa davvero la differenza: un incarico creato il mese scorso potrebbe essere eseguito l’anno prossimo.

Ogni elenco può mostrare più colonne di quelle presenti di default. Nell’Agenda ce ne sono decine. Sei tu a scegliere quali visualizzare e in quale ordine.

In alto c’è la sezione «Colonne visualizzate»: esattamente le colonne attualmente presenti nella tabella, nello stesso ordine.

Con le frecce puoi spostare una colonna a sinistra o a destra; con la crocetta puoi eliminarla.
​

Sotto c'è la sezione "Colonne disponibili": tutte le colonne che puoi ancora aggiungere, in ordine alfabetico. Spunta la casella e la colonna apparirà immediatamente in fondo alla tabella; poi spostala nella posizione desiderata con le frecce. Se l'elenco è lungo, usa il campo di ricerca in alto.
​

Con «Raggruppa per» puoi suddividere l’elenco in blocchi, ad esempio per cliente o per stato. Ogni blocco riceve un’intestazione con un conteggio e puoi chiudere i blocchi. Per tornare a un unico elenco lungo, seleziona «Nessun raggruppamento».
​

In fondo al pop-up c’è l’opzione “Reimposta colonne”. In questo modo torni alle colonne predefinite di quell’elenco, utile se hai esagerato un po’ ;) Non si perde nulla, le tue visualizzazioni salvate rimangono invariate.
​

Se hai un filtro e una disposizione delle colonne di cui hai bisogno spesso, salvali come visualizzazione. Una visualizzazione salvata appare come scheda sopra l’elenco, accanto a “Tutto”. Basta un clic per tornarci.
​

Il periodo non è incluso di proposito, poiché la visualizzazione può essere applicata anche ad altri periodi.
​

Solo per te o per tutti

Per impostazione predefinita, una visualizzazione è solo tua. Se attivi “Condividi con tutti”, anche tutti i tuoi colleghi vedranno la scheda. Questa opzione è pensata per le configurazioni utilizzate dall’intera azienda.

Solo un proprietario/responsabile può condividere e modificare le visualizzazioni condivise. In questo modo, non si verificano mai modifiche inosservate per l’intero team.

In ogni elenco sono già disponibili alcune visualizzazioni condivise, come “Da confermare” e “Da fatturare” nell’Agenda. Sono uguali per tutti e funzionano esattamente come una visualizzazione creata da te.

Hai ancora domande al riguardo? Non esitare a contattarci!
​

Cordiali saluti,
​

Il team di Catermonkey 🍌