Je hebt veel mogelijkheden met een offerte sjabloon. In dit artikel kan je de meest voorkomende functies terugvinden, en hoe deze werken.
Een offerte sjabloon aanmaken
Volg deze stappen om een nieuw offertesjabloon aan te maken:
Ga naar de instellingen via het tandwiel linksonder.
Klik in het menu op "Offerte, e-mail en merken".
Open "Offertesjablonen beheren".
Klik op de groene knop "+ Nieuw offertesjabloon".
Je hebt nu een sjabloon aangemaakt.
Een achtergrond toevoegen
Een achtergrond geeft je offerte direct een bepaalde uitstraling.
Zo voeg je een achtergrond toe:
Open het sjabloon.
Klik rechtsboven op de pagina op het afbeeldingsicoontje.
Kies het type achtergrond dat je wilt gebruiken.
Je hebt twee opties:
Effen kleur
Standaard staat de achtergrond op wit, maar je kunt deze kleur aanpassen. De gekozen kleur wordt toegepast op alle pagina’s.
Achtergrondafbeelding
Je kunt een eigen ontworpen achtergrond uploaden (bijvoorbeeld via Canva of Photoshop).
💡 Tip: Voeg teksten toe via Catermonkey zelf. Deze blijven het scherpst. Tekst in een achtergrondafbeelding kan vervagen.
Inhoud toevoegen
Wil je een tekst, afbeelding, planningsblok of prijsoverzicht toevoegen? Voeg dan eerst een rij met kolommen toe.
Open het offertesjabloon.
Beweeg met je muis over de pagina totdat je een blauwe lijn met een plusje (+) ziet.
Klik op het plusje.
Kies voor 1, 2 of 3 kolommen naast elkaar.
Binnen een kolom kun je kiezen uit de volgende opties:
Tekstvak toevoegen
Klik op het teksticoon om een tekstvak toe te voegen.
Je kunt hier ook gebruikmaken van variabelen (slimme velden die automatisch informatie uit een opdracht ophalen). Bekijk dit artikel voor meer informatie over offerte variabelen.
Afbeelding toevoegen
Voeg eenvoudig een afbeelding toe door deze te uploaden of te kiezen uit je mediabibliotheek. Je kunt de grootte van de afbeelding aanpassen door de kolom breder of smaller te maken met je muis.
Prijsoverzicht toevoegen
Het prijsoverzicht wordt automatisch gevuld met de producten uit de opdracht. Zo komt dit altijd overeen met de offerte voor de klant.
⚠️ Let op: Wil je het prijsoverzicht aanpassen? Doe dit altijd vanuit de opdracht, niet in de offertebewerker.
Evenementsplanning toevoegen
De evenementsplanning uit de opdracht wordt automatisch toegevoegd aan de offerte.
⚠️ Let op: Aanpassingen aan de planning doe je altijd in de opdracht, niet in de offertebewerker.
Handige tips
1. Pagina dupliceren
Gebruik het duplicatie-icoon rechtsboven een pagina om een pagina snel te kopiëren. Handig als je alleen kleine aanpassingen wilt doen.
2. Voorbeeld bekijken
Klik linksboven op "Download voorbeeldofferte" om te zien hoe de offerte ingevuld eruit ziet in pdf.
3. Instellingen aanpassen
Klik linksboven op "Tools" om onder andere:
de paginagrootte in te stellen (A4 staand, A4 liggend of 16:9 presentatieformaat)
het lettertype, de basislettergrootte en tekstkleur te kiezen
Hulp nodig?
Heb je vragen over het offertesjabloon of wil je hulp bij het ontwerp?
Stuur ons gerust een bericht via de chat of mail naar support@catermonkey.com.
Team Catermonkey 🍌