Wil jij graag je klantenrelaties beter bijhouden? Bijvoorbeeld in welk stadium van contact ze zitten, of welke klant je nog moet opvolgen. Dat kan met de Catermonkey CRM Pipeline functie. Hoe het werkt, wat je kan instellen en tips voor gebruik kan je in dit artikel terugvinden.
Deze feature is beschikbaar vanaf het Fully digital abonnement.
Waar kan je de pipelines vinden?
De pipelines kan je vinden via het Klantenbestand. Bovenin onder "Klanten" kan je kiezen uit Lijst (standaard) of Bord.
Pipelines instellen
Een nieuwe pipeline aanmaken/aanpassen
Klik rechtsboven op Pipelines beheren
Typ de naam van de nieuwe pipeline in (bijvoorbeeld Nieuwe klant)
Klik op Pipeline opslaan.
Verwijder een pipeline met de prullenbak
Wanneer je een pipeline verwijderd, worden alle klanten in de pipeline teruggezet naar Niet in Pipeline.
Stadia toevoegen
Klik op Open bij de pipeline
Vul onder Stadia de naam van het stadium/de fase in (bijvoorbeeld Te contacteren, gecontacteerd, op bezoek geweest..)
Klik op Toevoegen
Sorteer de stadia/fases door met de pijltjes deze te verplaatsen.
Verwijder een stadia met de prullenbak
Een klant aan een pipeline toevoegen
Als een klant in Niet in pipeline zit:
Klik op de drie bolletjes naast de klantnaam
Sleep vervolgens de klant naar de juiste stadia
Als een klant al in een Pipeline/stadia zit:
Klik op het pijlen symbool
Selecteer in welke fase de klant moet komen te staan.
Vanuit het klantenprofiel:
Klik op de klant
Klik bovenin op Pipeline
Wijzig naar de juiste pipeline/stadia
Klik op Hierheen verplaatsen
Een klant verwijderen uit een pipeline
Vanuit de Pipeline:
Klik op het prullenbak icoontje
Bevestig dat je de klant uit de pipeline wilt halen.
Vanuit het klantenprofiel
Klik op de klant
Klik bovenin op Pipeline
Klik op Verwijder uit pipeline
Zet klant op gewonnen/verloren
Wanneer je een klant 'overwonnen'/binnen hebt gehaald, kan je de klant op Gewonnen zetten. Dit kan je gebruiken als je een traject hebt waarin de klant de offerte heeft geaccepteerd en de opdracht bevestigd is, of wanneer een contract is ondertekent voor het leveren van de catering aan een bedrijf.
Vanuit de Pipeline:
Klik op het ✔️ om de klant op Gewonnen te zetten
Klik op het ✘ om de klant op Verloren te zetten.
Klik nogmaals op het gekozen symbool om de klant weer op Open te zetten
Vanuit het klantenprofiel:
Klik op de klant
Klik bovenin op Pipeline
Zet op de juiste status
Klik op Wijzigingen opslaan
Automatisch een klant in een Pipeline laten zetten
Je kan automatisch een klant in een Pipeline laten zetten door middel van e-mails of automatische acties die je kan instellen na bepaalde tijd.
Na versturen van een e-mail
Stel bij een e-mailsjabloon in, in welke pipeline fase de klant moet komen na versturen.
Ga naar Instellingen (tandwiel linksonder)
Klik op Offerte, e-mail en merken
Klik op E-mailsjablonen aanpassen
Selecteer het juiste sjabloon
Selecteer boven het tekstvak bij Klant naar pipeline verplaatsen na verzenden de juiste pipeline en stadium.
Sla de wijzigingen op
Via Workflow Automatisering
Stel via Workflow Automatisering in wanneer een klant in welke fase moet komen.
Ga naar Agenda
Klik rechtsboven op Tools
Klik op Workflow Automatisering
Voeg een nieuwe regel toe
Kies bij Actie "Naar Pipeline verplaatsen"
Selecteer de pipeline en fase + andere criteria
Sla de workflow op en doe een test.
Hulp nodig?
Heb je vragen hierover?
Stuur ons gerust een bericht via de chat of mail naar support@catermonkey.com.
Met vriendelijke groeten,
Team Catermonkey 🍌