Wil je jouw e-mails vanuit Catermonkey persoonlijker maken? Met de e-mailsjablonen kun je eenvoudig de toon en inhoud van je berichten aanpassen en jouw communicatie naar de klant versimpelen. In dit artikel lees je alles over hoe je deze sjablonen kunt gebruiken.

Je vindt de e-mailsjablonen bij Instellingen (tandwiel linksonder) > Branding, Offerte & Email > E-mailsjablonen.

Je past de sjabloonnaam en het onderwerp van de e-mail aan op de bovenste regels.

Wanneer de e-mail is verzonden, kun je instellen dat de opdracht een automatisch een nieuwe status krijgt. Zo is dit voor de offerte e-mail standaard de status offerte en voor factuur e-mails gefactureerd.

Wil je dit niet? Laat dit veld dan leeg.

Een e-mailsjabloon pas je aan door op één van de sjablonen te klikken. Hierin verschijnt een tekstvak waarin je tekst kunt typen of aanpassen. Je kunt ook een variabele invoegen in het sjabloon. Deze worden op basis van wat in de opdracht staat ingevuld.

Let op! De offerte-variabelen werken niet in het het e-mailsjabloon.

Je kunt standaard een bijlage toevoegen aan een e-mailsjabloon. Deze worden dan altijd meegestuurd. Denk bijvoorbeeld aan algemene voorwaarden. De bijlage voeg je toe door een nieuw bestand te uploaden, of vanuit je bibliotheek toevoegen.

Wanneer je de offerte of factuur naar de klant stuurt, zijn standaard de bijbehorende e-mailsjablonen al voor je ingesteld.

In de opdracht kun onder verzonden items ook een + nieuwe mail opstellen.

Bovenin selecteer je een e-mailsjabloon:

Je kan nog à la minuut nog de tekst aanpassen om de mail nog persoonlijker te maken.

Heb je hier nog vragen over? Neem gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Het Catermonkey Team 🍌