Criar a sua primeira proposta no Catermonkey é simples e eficiente. Siga estes passos e envie uma proposta profissional em poucos minutos!
1. Crie um novo item na sua agenda
Vá à sua agenda e clique em «Novo item»
Escolha «Cotação»
2. Preencha os dados básicos
Adicione o (novo) cliente e a localização.
Selecione a data, a hora de início e a hora de fim.
Se desejar, atribua um nome ao seu pedido.
Escolha se pretende apresentar os preços com ou sem IVA.
3. Crie a ficha do produto
Adicione pacotes (menus), produtos (pratos ou custos fixos).
Pode criar itens diretamente ou escolher a partir do seu sortido existente.
4. (Opcional) Adicione um plano do evento
Deseja adicionar detalhes adicionais, como um roteiro ou um plano?
No planeamento do evento, clique em + adicionar linha
Defina bem os horários
Indique o que acontece nesse intervalo de tempo.
5. Crie e envie o orçamento
Clique em «Criar e enviar proposta» na parte inferior.
Selecione um modelo de orçamento à sua escolha e verifique se todos os dados estão corretos.
Clique em «Enviar proposta ao cliente» no canto superior esquerdo
Escolha um modelo de e-mail e envie a proposta imediatamente.
Bónus: Mais do que apenas uma proposta!
Assim que enviar a proposta, poderá, a partir do Catermonkey:
Gerar uma ficha de evento com todos os detalhes para a sua equipa.
Criar uma fatura para enviar assim que a proposta for aprovada.
Com um único clique, tem tudo tratado!
Tem alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
Cumprimentos,
A Equipa Catermonkey 🍌