Se um cliente desejar uma alteração na sua proposta ou encomenda, pode facilmente ajustá-la no Catermonkey. Siga estes passos:
1. Aceda à Agenda
Clique em Agenda no menu à esquerda e procure o pedido cuja cotação deve ser ajustada.
2. Abra o pedido
Clique no pedido em questão para ver os detalhes.
3. Altere os produtos
Desça até à secção «Produtos».
À direita desta secção, aparece um ícone em forma de caneta. Clique nele para editar os produtos.
Altere as quantidades, os produtos ou os preços de acordo com os desejos do cliente.
Clique no botão verde «Guardar alterações» na parte inferior.
4. Crie um novo orçamento
Desça até à secção «Propostas».
Clique em «+ Recriar proposta a partir do modelo».
Escolha o modelo de proposta adequado.
5. Verifique e envie a nova proposta
Verifique se todas as alterações estão corretas, visualizando a proposta.
Se tudo estiver correto, clique no botão verde «Enviar cotação ao cliente», no canto superior esquerdo.
O cliente receberá agora a proposta atualizada por e-mail.
Tem alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
Cumprimentos,
A Equipa Catermonkey 🍌