Quer elaborar rapidamente um orçamento e enviá-lo a um cliente? Siga estes passos simples:
1. Aceda à Agenda
Clique em Agenda no menu à esquerda e procure o trabalho para o qual pretende elaborar um orçamento.
2. Abra o trabalho
Clique no trabalho para o qual pretende elaborar um orçamento.
3. Elabore uma proposta
Desça até à secção «Criar e enviar orçamento».
Clique no botão verde «+ Criar e enviar orçamento» à direita.
4. Escolha um modelo de orçamento
Selecione o modelo de orçamento adequado que pretende utilizar para este orçamento.
5. Envie a proposta ao cliente
Clique no botão verde «+ Enviar proposta ao cliente» no canto superior esquerdo.
Aparecerá uma janela à direita com o e-mail já preenchido.
6. Confirmar e enviar
Basta clicar no botão verde «Enviar» à direita para enviar a proposta diretamente ao cliente.
Tem alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
Cumprimentos,
A Equipa Catermonkey 🍌