No Catermonkey, pode configurar o número da fatura uma única vez, para que a numeração se alinhe corretamente com a sua contabilidade existente.
Passo 1: Ajustar as definições
Clique na roda dentada (Configurações) no menu à esquerda
Em Configurações gerais, encontrará a opção “Número e data da fatura personalizáveis?”
Ative o botão deslizante e clique em «Guardar alterações»
Passo 2: Definir o prefixo da fatura (Passo importante!)
Clique na roda dentada (Definições) no menu à esquerda
Em seguida, clique à esquerda em “Cotação, e-mail e marcas”
Desça até “Personalizar formato da fatura”
Em «Introdução e rodapé, prazo de pagamento e numeração de faturas», adicione um prefixo de fatura. (Se quiser começar com 26 ou 20260, insira esse valor).
Clique em «Guardar alterações» na parte inferior.
Passo 3: Criar uma fatura de teste
Vá para a Agenda e clique em «+ Novo item»
Selecione «Fatura»
Adicione um cliente deteste (por exemplo, o seu próprio nome + «teste») e introduza um endereço de e-mail
Em Produtos, selecione um artigo existente do catálogo e defina o preço para 0 €
Clique na pré-visualização da fatura na parte inferior
Envie a fatura – isto atribui-lhe um número de fatura
Passo 3: Alterar o número da fatura
Clique no ícone da caneta ao lado do número da fatura para o editar
Introduza aqui o último número de fatura utilizado na sua contabilidade
Por exemplo: se quiser que o Catermonkey comece com 2026-0008, atribua a esta fatura de teste o número 2026-0007
Clique em Guardar
A partir de agora, a numeração das faturas prossegue automaticamente a partir do número definido.
! Atenção: só elimine a fatura de teste depoisde ter enviado a sua primeira fatura real. Se o fizer antes, o sistema não memorizará o último número de fatura.
É bom saber... As faturas só recebem um número quando as envia ao seu cliente por e-mail.
Tem alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
Cumprimentos,
A Equipa Catermonkey 🍌