Quer que os clientes possam dar o seu consentimento facilmente, adicionando uma assinatura à sua proposta online? Neste artigo, explicamos passo a passo como configurar as modelos de propostas para que seja exigida uma assinatura.
Como configurar a assinatura numa proposta online?
1. Através das definições (roda dentada no canto inferior esquerdo), aceda a Cotação, E-mail e Marcas.
2. Clique em Modelos de Cotação e abra o modelo onde pretende indicar que é necessária uma assinatura.
3. Clique em Ferramentas na parte superior:
4. Assinale a opção «Assinatura obrigatória»:
Na caixa de texto abaixo, pode introduzir um texto personalizado que será exibido junto ao campo de assinatura.
Onde o cliente assina?
Quando tiver enviado a proposta e o cliente clicar em «Aceitar proposta», aparecerá um ecrã onde o cliente pode colocar a sua assinatura:
A assinatura online é, em seguida, guardada na secção «Ficheiros associados» da respetiva encomenda.
Também é possível ativar ou desativar a caixa de seleção para a exigência de assinatura em cada proposta.
Tem alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
Cumprimentos,
A Equipa Catermonkey 🍌