É possível definir uma data de validade para as propostas.

Gostaria de incluir uma data de validade na sua proposta? É possível! Neste artigo, explicamos passo a passo como definir uma data de validade nos modelos de propostas
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1. Vá para Cotação, E-mail e Marcas.

2. Clique em Modelos de Cotação e abra o modelo onde pretende definir uma data de validade.

3. Clique em Ferramentas na parte superior:

4. Introduza os dias até à data de validade:

Pode incluir a data de validade na proposta através de uma variável. Vá até à caixa de texto onde pretende adicionar a data de validade. Clique em «Inserir variável» (em verde) na parte superior.

Em variáveis de cotação,procure por «Cotação - data de validade».

Assim que clicar nela, esta será adicionada ao texto. Por isso, coloque o cursor diretamente no local certo.
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Assim que criar uma proposta, a data de validade é preenchida com base no dia em que a criou. Mas também pode ajustar a data de validade individualmente para cada proposta.
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Depois de criar uma cotação, clique em Ferramentase configurações na parte superior.

Aqui, em «Data de validade da proposta», pode ainda alterar a data.

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Tem alguma dúvida sobre isto? Não hesite em contactar-nos!
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Cumprimentos,
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A Equipa Catermonkey 🍌